忠诚度计划被公认为激励客户消费、提升客户粘性的有效办法，目前在银行、电信、航空、商超、酒店等众多行业大中型企业中得到广泛应用。忠诚度管理市场也已发展成为与广告、公共关系市场等并行重要的营销服务细分领域。近三年来，新冠疫情在全球范围内对各经济体和各个行业造成了深刻影响，忠诚度管理市场在如此不利的宏观环境中，表现出了良好的发展韧性，虽然市场发展速度受到一定影响，但整体表现依然稳健，未来具备良好发展潜力。

一、全球忠诚度管理市场

根据赛迪CCID统计，2022年全球忠诚度管理市场规模约为901.7亿美元，过去五年复合年增长率3.4%。未来伴随经济逐步好转，全球范围内忠诚度管理市场将呈现稳定增长态势，预计到2025年，全球忠诚度管理市场规模将达到1,051.8亿美元，未来三年复合年增长率5.9%。

数据来源：赛迪CCID

二、我国忠诚度管理市场

近年来忠诚度管理在我国银行、航空、运营商、商超、酒店等受众客户较多的领域得到了快速发展，我国忠诚度管理行业正处于高质量发展期。近三年受疫情，对个别下游领域航空、酒店等发展带来不利局面，这对整体忠诚度管理市场的表现产生了一定程度影响，但总体上，我国忠诚度管理市场发展较为稳健，呈持续增长态势。

根据赛迪CCID统计，2022年我国忠诚度管理市场规模达到909.5亿元，同比增长2.9%，过去五年复合年增长率11.9%。长期来看，忠诚度管理市场拥有良好的发展前景，预计到2025年，我国忠诚度管理市场规模将达到1,272.9亿元，未来三年复合年增长率13.5%。

数据来源：赛迪CCID

市场结构方面，忠诚度管理市场主要由积分兑换、信用卡商城忠诚度管理、会员特权服务、经销商忠诚度管理、IP定制集采和会员俱乐部等其他细分市场构成。我国忠诚度管理市场中积分兑换市场是主要的市场构成，根据赛迪CCID统计，2022年忠诚度管理市场中积分兑换比重达到44.3%，信用卡商城忠诚度管理比重为25.4%，会员特权服务比重为19.4%，经销商忠诚度管理比重为3.7%，会员俱乐部、IP定制集采等其他7.2%。其中，在积分兑换市场中，银行领域比重为24.7%，电信领域比重为5.1%，航空领域比重为4.1%，保险、商超、酒店等其他比重为10.4%。

三、我国忠诚度管理市场各细分领域表现

1、积分兑换

伴随互联网、移动互联网、信息技术的发展，为消费者的积分兑换提供了便利，有效促进了积分兑换市场的快速发展。近三年来受新冠疫情反复影响，积分兑换市场增长速度整体有所放缓。

根据赛迪CCID统计，2022年我国积分兑换市场规模为402.9亿元，过去五年复合年增长率8.9%。其中：银行领域（银行信用卡业务）积分兑换市场规模224.5亿元，复合年增长率10.8%，银行信用卡是目前我国最大的积分兑换细分市场；电信领域（电信运营商业务）积分兑换市场规模46.5亿元，复合年增长率11.6%；航空领域积分兑换市场规模37.6亿元，复合年增长率3.3%；保险、商超、酒店等其他领域积分兑换市场规模94.3亿元，复合年增长率6.1%。

数据来源：赛迪CCID

预计到2025年我国积分兑换市场规模将达到548.9亿元，未来三年复合年增长率12.8%。其中：银行领域积分兑换市场规模313.9亿元，复合年增长率14.3%；电信领域积分兑换市场规模66.6亿元，复合年增长率13.6%；航空领域积分兑换市场规模49.3亿元，复合年增长率10.7%；保险、商超、酒店等其他领域积分兑换市场规模119.1亿元，复合年增长率9.6%。

在积分兑换市场结构中，银行信用卡作为重要的积分兑换市场，2022年在积分兑换整体市场的比重达到了55.7%；其次为电信的11.5%；再者为航空的9.3%；保险、商超、酒店等其他行业比重为23.5%。

A.银行信用卡业务积分兑换市场空间测算

赛迪CCID根据各主要商业银行年报数据综合统计，2022年我国信用卡交易金额约为43.0万亿元，根据普遍的1元人民币兑换1分（招商银行20元1积分、刷卡消费不积分、消费双倍积分等特殊情况暂不考虑）的规则，2022年信用卡积分达到43.0万亿分。

根据建设银行、招商银行等各大银行信用卡积分商城积分可兑换商品显示，我国大多数银行信用卡积分与现金的兑换比例在0.2%左右，即持卡消费500元兑换的积分价值为1元，以此测算出2022年银行业信用卡积分兑换新增市场规模（积分市场公允价值）约为860.0亿元。而2022年我国银行信用卡业务积分兑换实际市场规模（即已兑换部分）约为224.5亿元，相比而言，仍有635.5亿元的市场待开发，这与兑换的礼品丰富性不足、消费者重视程度不高等因素导致的整体兑换率不高有直接关系。

数据来源：中国银行业协会

由上图可见，在银行信用卡业务领域内，信用卡积分是一项还有待深入开发的业务。上述2022年635.5亿元待兑换信用卡积分市场仅为当年度的潜在存量市场，未来伴随银行信用卡的发卡量的逐步增加，信用卡交易额的提升，以及信用卡激活率的提升等，将为信用卡积分兑换市场带来良好的增量市场。整体而言，未来我国银行信用卡积分兑换市场拥有年近千亿级发展空间。

B.电信运营商业务积分兑换市场空间测算

运营商积分兑换计划已经发展十余年，相关积分根据客户通信业务消费情况、在网时长、业务奖励等因素按月生成，客户可用积分兑换运营商提供的积分兑换服务。目前运营商在积分回馈方面主要内容是积分兑换话费和实物、虚拟商品服务等。

根据中国移动、中国联通、中国电信三大运营商年报，2022年三大运营商通信服务营业收入合计为13,026.8亿元（主要包括移动、固网服务业务等，不含面向企业的通信网络资源及实施服务等），根据运营商积分计划，消费1元人民币可兑换1分（等级回馈倍数情况暂不考虑）的规则，2022年电信运营商通信业务积分达到13,026.8亿分。

根据三大运营商积分商城积分可兑换商品显示，我国运营商积分与现金的兑换比例在1.0%，即每消费100元兑换的积分价值为1元，以此测算出2022年中国电信运营商积分兑换新增市场规模约为130.3亿元。而2022年我国电信运营商积分兑换实际市场规模（即已兑换部分）约为46.5亿元，相比而言，仍有83.8亿元的市场待开发。

数据来源：三大运营商

2022年待兑换电信运营商业务积分市场83.8亿元仅为当年度的潜在存量市场，未来伴随电信业务、移动互联网的发展，手机用户的逐年提升等，将为电信运营商积分兑换市场带来广阔增量市场。整体而言，未来我国电信运营商业务积分兑换市场拥有年百亿级发展空间。

C.航空业务积分兑换市场空间测算

航空领域作为我国实施积分奖励计划最早的领域，为应对企业间竞争，各大航空公司也均已建立了各自的常旅客奖励计划。通过积分兑换平台开展积分兑换奖励机票、升舱、商品和各类服务等，以吸引和维持具有消费意愿的新老客户，以提高用户体验、增强客户粘性、提高客户忠诚度。近年来，以国航、南航、东航和海航为代表的各大航空公司在常旅客积分积累和兑换制度也在积极变革，以丰富各自旗下会员积分的使用场景、提升积分价值。

根据中国民航局《月度运输生产统计》统计2022年我国民航旅客运输量为2.52亿人次，民航旅客周转量为3,913.7亿人公里。从目前国内最大的四家航空公司年报及积分兑换平台信息来看，目前，大多数航空公司里程与现金的兑换比例在1%-5%之间，考虑折扣低价票无积累里程等因素，以2%兑换比例计，以此测算出2022年中国航空积分兑换新增市场规模约为78.3亿元。而2022年我国航空业务积分兑换实际市场规模（即已兑换部分）约为37.6亿元，相比而言，仍有40.7亿元的市场待开发。

数据来源：中国民航局，交通运输部

上述2022年40.7亿元待兑换航空业务积分市场也仅为当年度的潜在存量市场，未来伴随国民收入的提升，民航旅客运输量将得到稳步增长，将会带来更多的客户积分，这将为航空业务积分兑换市场带来良好的增量市场。整体而言，未来我国航空业务积分兑换市场拥有近年百亿级发展空间。

2、信用卡商城忠诚度管理

2020年至今，受宏观消费环境影响，近三年信用卡商城忠诚度管理市场整体增速有所放缓。根据中国银行业协会、赛迪CCID数据，2022年我国信用卡商城忠诚度管理市场规模约为230.7亿元，过去五年复合年增长率17.6%。信用卡商城由以上补贴带动的直接商品销售规模在千亿级。各信用卡商城已经拥有良好消费基础，信用卡商城作为信用卡机构获取新客户、活跃老客户、提升客户忠诚度的重要工具，未来将得到持续快速发展。预计到2025年，我国信用卡商城忠诚度管理市场规模将达到329.2亿元，未来三年复合年增长率13.9%。

数据来源：中国银行业协会，赛迪CCID

3、会员特权服务

近年来我国会员特权服务市场取得了良好发展，根据赛迪CCID统计，2022年我国会员特权服务市场规模为176.7亿元，过去五年复合年增长率11.4%。未来我国会员特权服务市场将伴随下游客户在该领域的持续投入保持稳定增长态势，预计到2025年我国会员特权服务市场规模将达到243.9亿元，未来三年复合年增长率12.0%。

数据来源：赛迪CCID

4、经销商忠诚度管理

传统的经销商激励主要为企业线下自主激励行为，大多数属于品牌厂商自行制定和实施的经销商忠诚度激励计划，以返利、配货等传统激励方式进行，配货更多的是自家品牌产品，仍需通过销售实现激励转化，激励商品相对类型单一。伴随各领域激励计划的多元化发展，以及经销商对激励活动及商品多元化的需求变化，经销商忠诚度激励计划需要与时俱进。

伴随互联网、移动互联网、信息技术的快速发展应用，2016年左右，我国经销商忠诚度管理新型激励方式线上激励平台开始兴起，随后几年市场实现了快速发展。经销商忠诚度管理线上激励平台作为一种借助于第三方企业实现的新型经销商忠诚度计划实施平台，以积分兑换商品为主要表现形式，凭借其更完善、更具综合性、人性化的经销商忠诚度管理解决方案，获得品牌厂商的认可。

现阶段经销商忠诚度管理线上激励平台在大消费领域的应用已较为广泛，例如，快消品领域的飞鹤、伊利、纽贝能素、纽菲特、雀巢、安利等，汽车领域的一汽大众奥迪、韩泰轮胎等，电子产品领域的海康威视等。经销商忠诚度管理线上激励平台由于发展时间较短，市场规模还较小，根据赛迪CCID统计，2022年我国经销商忠诚度管理市场规模约为33.9亿元，过去五年复合年增长率72.8%。未来经销商忠诚度管理线上激励平台兑换商品市场将得到进一步快速发展，预计到2025年市场规模将达到78.6亿元，未来三年复合年增长率32.8%。

数据来源：赛迪CCID

四、我国忠诚度管理市场竞争情况

目前，忠诚度管理行业参与者按业务类型的不同可以划分为商品厂商、传统贸易商和专业忠诚度管理解决方案服务商三大类。

1、商品厂商

商品厂商参与者众多，具体包括了家用电器、纺织服装、日用品、数码、家居等各领域实物商品生产企业或品牌厂商，也包括了各类互联网卡券类虚拟商品提供商。该类型企业凭借其多类型优质商品获的客户青睐，并在行业内占据了一定市场份额。但该类型企业普遍以旗下实物或虚拟商品提供为主，存在商品及服务类型集中且单一的问题，并不能够为客户提供全面的忠诚度管理解决方案。厂家示例：美的集团电子商务有限公司、上海罗莱家纺有限公司、成都市极米科技有限公司等。根据赛迪CCID调研统计，2022年中国忠诚度管理市场中商品厂商销售额市场份额未发生重大变化，约为47.0%，参与企业数量较多。

2、传统贸易商

以各类礼品公司、供应链企业和贸易企业等为代表的传统贸易商是忠诚度管理行业中主要的参与者类型之一，此类企业市场占比较高。但此类型企业依然存在不能够为客户提供全面的忠诚度管理解决方案的发展不足。传统贸易商示例：新中冠智能科技股份有限公司、北京市泰龙吉贸易有限公司、北京亨通达科技有限公司、北京九洲科瑞科技有限公司、上海海牙湾贸易有限公司等。根据赛迪CCID调研统计，2022年中国忠诚度管理市场中传统贸易商销售额市场份额未发生重大变化，约为38.0%，参与企业数量同样较多。

3、专业忠诚度管理解决方案服务商

专业忠诚度管理解决方案服务商可以为下游客户提供忠诚度管理方案咨询设计、积分兑换平台设计及开发、商品供应、营销策划及执行、仓配物流服务、客服售后及积分兑换平台综合运营等全流程、一站式综合服务。随着市场竞争日益激烈，综合服务能力强的专业忠诚度管理解决方案服务商更具发展潜力。专业忠诚度管理解决方案服务商示例：北京中奥通宇科技股份有限公司、深圳市云中鹤科技股份有限公司、北京元隆雅图文化传播股份有限公司、安徽淘礼网科技有限公司、深圳市瑞斯特实业股份有限公司、北京腾瑞明技术股份有限公司、北京大诚若谷信息技术有限公司等。

根据赛迪CCID调研统计，2022年中国忠诚度管理市场中专业忠诚度管理解决方案服务商销售额市场份额约为15.0%，专业忠诚度管理解决方案服务商的市场份额同比2021年保持相对平稳；专业忠诚度管理解决方案服务商参与者数量约为150~200家。

在专业忠诚度管理解决方案服务商参与者中，根据企业规模、综合实力等方面的不同，可以划分为三个梯队，具体如下：

（1）第一梯队：企业规模大，综合实力强，供应链及客户资源丰富，技术能力突出，业务覆盖领域广，该梯队代表性企业包括北京中奥通宇科技股份有限公司、深圳市云中鹤科技股份有限公司、北京元隆雅图文化传播股份有限公司等。

（2）第二梯队：企业规模中等水平，综合实力较强，具备较强的供应链和技术能力，该梯队代表性企业包括深圳市瑞斯特实业股份有限公司、北京腾瑞明技术股份有限公司、北京大诚若谷信息技术有限公司等。

（3）第三梯队：企业规模相对较小，综合实力一般，供应链能力或技术能力发展不够均衡、有待提升，该梯队代表性企业包括南京腾楷网络股份有限公司、深圳市承和润文化传播股份有限公司、北京积分时代科技有限公司等。