中国数据中心市场时评——简析全国数据中心布局情况

联网、超高清视频、VR/AR等场景应用的推动，我国数据中心数量和规模呈现平稳增长。截至2019年底，我国在用数据中心机架数265.8万架，同比增长28.7%。在建数据中心规模约185万架，与2018年相比增加约43万架。

发布时间：2020-08-14 12:12 来源：赛迪网作者：

一、国内数据中心都建在哪里

1. “北上广”及周边地区机架规模仍领跑全国

受5G、人工智能、大数据、云计算、移动互联网等技术发展以及在边缘计算、工业互

截至2019年底，北京、上海、广东三个数据中心聚集区的在用机架数的全国占比为31.3%，与国内其他任意三个省（区、市）相比，北上广还是在我国数据中心规模分布上占据了相当大的比重。此外，若将河北、天津、内蒙古、江苏、浙江、福建、海南等北上广周边地区加上，这一比重会提升至60%以上。

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图 2 2018-2019年中国分区域数据中心机架数

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2. 总体布局日趋合理，数据中心逐渐向中西部、一线周边城市转移

自2013年工业和信息化部联合四部门发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，工

业和信息化部信息通信发展司发布《全国数据中心应用发展指引（2018）》以来，加之北京、上海等地围绕严格控制新建、扩建数据中心数量及规模等发布了相关文件，我国数据中心布局渐趋合理。与2018年相比，2019年北京、上海、广东3个省（市）在用机架数在全国占比下降了4.2%。但在数据流量呈现指数级增长、移动互联网、工业计算、超高清视频、VR/AR等应用铺开的背景下，一线城市仍然存在较高的数据中心建设需求。在此背景下，阿里、腾讯、今日头条、百度等科技巨头对数据中心的布局渐向河北、内蒙古、江苏、浙江、福建等一线周边城市扩散，这些地区数据中心建设等级通常较高，依托自身网络基础，大部分直连或经一次跳转到一线城市节点，在规模和能力上具备承接一线城市外溢需求的条件。

根据赛迪顾问数据显示，与2018年相比，北京、广州、深圳三地2019年在用机架数增长率均在7%以下，河北、天津、内蒙古、福建、海南等周边地区增长率均在20%以上，北京周边地区增长率更是超过90%。较特殊的一点是，由于上海、江苏、浙江等经济实力较强，互联网、金融等企业数量众多且电子信息产业发展迅猛、企业数字化转型需求较强等因素，加之南京、上海是国家网络骨干节点、网络基础雄厚，上海及周边江苏、浙江等地区2019年在用机柜增长率均保持在15%以上的较高增长率。

表 1北上广深及周边城市数据中心规模及增长

地区		2018年在用机架数（万架）	2019年在用机架数（万架）	增长率
北京及周边地区	北京	13.5	14.1	4.4%
北京及周边地区	河北、天津、内蒙古	21.7	41.3	90.3%
上海及周边地区	上海	27.9	34.8	24.7%
上海及周边地区	浙江、江苏	32.8	37.9	15.5%
广州、深圳及周边地区	广州、深圳	20.9	22.2	6.2%
广州、深圳及周边地区	广东其他地区、福建、海南	16.1	19.7	22.4%

数据来源：赛迪顾问 2020,07

二、数据中心为什么建在这些地区

通常，数据中心的布局需要综合考虑供需两个方面，具体围绕数据中心建设本地以及周边省（市）需求，本地土地、人力、水、电等成本、网络基础以及当地政策支持程度。按照重点考虑因素的不同，数据中心选址可分为需求导向型、成本导向型和政策导向型。

1. 需求导向型

通常来看，数据中心厂商倾向于在经济发展水平较高、人口密度高、数据流量大、产业

数字化转型需求旺盛的省（区、市）进行投资布局，因为这些地区对数据中心的需求及消化能力较强。经赛迪顾问调研发现，2019年北京数据中心需求机架数与实际使用机架数仍相差2万左右，上海、广州、深圳等地区也均出现了不同程度的“供不应求”现象，因此也出现了以北上广深为核心的几大数据中心集群。近几年，为缓解大城市土地、网络、水、电等资源紧张问题，推动我国数据中心产业布局更加合理化，国家相关部门先后出台了《工业和信息化部发展改革委国土资源部电监会能源局关于数据中心建设布局的指导意见》《全国数据中心应用发展指引（2018）》等文件，将一部分数据备份存储、大数据处理等对网络时延要求较低的业务逐渐向一线周边城市以及中西部地区转移。

2. 成本导向型

成本导向型是指厂商在建数据中心时会重点考虑当地土地、人力、水、电、网等因素，使数据中心的建设成本和运营成本最低。通常，数据中心TCO（总成本）包括CAPEX（资本性支出）和OPEX（营运支出），其中CAPEX主要包括土建和数据中心所用的IT、CT设备等成本，OPEX主要包括数据中心日常维护费用、电费、房租等。赛迪顾问经调研发现，作为一个耗电大户，若以10年来计算，数据中心电费占比可达总成本的近60%。因此很多厂商在考虑数据中心选址时也会选择本地气候条件合适、能源丰富、电价及土地价格较低的地方。比如苹果、腾讯、阿里、华为、英特尔、微软以及三大运营商等国内外科技龙头企业均先后在贵州和内蒙古建设数据中心，规划部署的服务器规模可达百万台，因而奠定了数据中心领域“南贵北乌”的市场格局，这与两地的丰富的电力资源、适宜的气候条件带来的低廉的用地成本以及相比一线城市而言相对便宜的土地价格密不可分。

表 2 2019年部分省（区）发电量与在用机架数情况

省（区）	2019年发电量（亿千瓦时）	2019年在用机架数（万架）
山东	5586	11
内蒙古	5327	11.4
江苏	5015	21.6
广东	4726	34.3
四川	3671	7.9
新疆	3564	4.6
浙江	3351	16.3
山西	3238	11.2
河北	3118	27

数据来源：赛迪顾问 2020.07

3. 政策导向型

作为数字基础设施建设的一部分，数据中心与本地社会经济发展、产业定位、企业数字化转型等息息相关。一般情况下，数据中心建设会重点考虑市场需求，但对于当地政府大力支持数据中心及相关产业发展并给出优惠政策的地区，云计算、互联网、运营商以及IDC第三方独立建设厂商等数据中心建设主力也会受其吸引。例如，继“数字经济”在2017、2019、2020年三年被写入政府工作报告后，上海、山东、浙江、山西、内蒙古、四川等大多数省（市）均出台了相应支持本地数字经济发展的政策。其中有些地区为更大力度扶持数据中心发展，还会出台专门的扶持政策，如安徽、山东、陕西、山西、西藏、江西藏等地均出台了数据中心优先批地等政策以吸引更多厂商去当地建数据中心，。

三、“中国数据中心过剩”是个伪命题

1. 数据中心“供不应求”情况依然存在

尽管数据中心建设处于快速发展阶段，但目前在北京、上海、广州、深圳等地仍存在数

据中心“供不应求”现象。以上海为例，2019年上海市在用数据中心机架数为34.8万架，位居国内所有省（区、市）第一位，但需求规模已超过41万架，仍存在一定供需缺口。

2. 我国数据中心IT投资规模仍保持快速增长

在云计算、5G、区块链等技术发展以及智慧城市、数字经济等应用快速发展的背景下，对数据中心的需求不断增长。据赛迪顾问统计，2019年数据中心IT投资规模达到3698亿元，比2018年同期增长13.5%。2020年上半年，在全国奋力抗击新冠肺炎疫情的背景下，线上经济加速繁荣，一时间电子商务、在线问诊、远程办公、网络直播、网络游戏等业务需求以及业务规模不断上升，金融、制造等行业也加快信息化进程，这也为IT/CT设备、数据中心建设以及下游IDC服务市场等提供了更大的发展空间。与此同时，新基建的提出将加速以5G、工业互联网、人工智能等为代表的数字技术融合发展，进一步带动行业数字化转型以及数据量大幅增长。赛迪顾问预测，到2022年，数据中心IT投资规模将达到5256亿元，未来三年将保持12.4%的年均复合增长率。

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3. 数据中心建设要重视科学规划、统筹全局，避免一哄而上

不论是传统基础设施建设还是新型基础设施建设，都要避免一哄而上、盲目跟风。特别

是对于数据中心这类重资产投资行业而言，通常是以15-20年生命周期来衡量的，从选址、设计、建设、验收、测试等一系列环节，可能要经过2-3年甚至更长时间。同时，数据中心建的好也不代表能用的好，土地、水电、宽带、人力等成本，数据中心面向的客户以及客户稳定率、重点辐射的市场、市场竞争格局、机柜上架率等众多因素均会影响未来数据中心运营状况。因此，在国内新型基础设施建设一片火热的背景下，建议各类数据中心建设商需重视建设前期市场调研、可行性研究等工作，综合评估数据中心所在地区的建设及后期运营成本、潜在用户及规模，关注数据中心及相关设备的技术发展趋势，并结合当地政策、市场竞争格局、自然环境等情况，提前明确数据中心建设规模、未来运营及运维模式，实现综合统筹、全面规划。

附：

表国内部分省（区、市）数据中心相关政策列表

地区	省（区、市）	文件名称	解读
华北地区	北京	《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》	禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心（PUE在1.4以下的云计算数据中心除外）
	河北	《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》	优化互联网数据中心（IDC）的布局和建设，引导超大型、灾备类数据中心向张家口、承德等能源、气候优势明显的区域聚集，低延时、高宽带为主的大中型数据中心适度向石家庄、廊坊等区域发展。围绕河北省确立的12大重点产业，建设一批行业大数据中心，在县域特色产业集群和年交易额20亿元以上专业市场建设大数据中心
	山西	《山西省加快推进数字经济发展的若干政策》	继续实行数据中心用电电价支持政策。对落地山西省的大型及特大型数据中心原则上设定目标电价为0.35元/千瓦时;优先支持数据中心参加电力直接交易,鼓励可再生能源电力和火电打捆与数据中心开展交易;数据中心参与市场交易后实缴电费超出目标电价部分由省、市、县(市、区)三级按照5：2：3的比例给予相应支持
	天津	《天津市推进京津冀大数据综合试验区建设实施方案》	积极承接北京数据服务外包需求，鼓励政府部门和企业通过购买服务方式开展业务系统的托管，与北京市、河北省实现重要业务系统的互备，探索共建共享机制和模式。推动国家绿色数据中心试点建设，加快建设以易华录光存储大数据中心为代表的海量冷数据处理中心，在有条件的区域创建国家数据示范基地。
	内蒙古	《内蒙古自治区人民政府关于推进数字经济发展的意见》	发挥自治区地质结构稳定、气候适宜、电力充足且价格便宜，以及靠近京津、毗邻八省、外接俄蒙便于信息流交汇的优势，继续支持中国移动、中国联通、中国电信、华为、阿里、腾讯、百度、苹果、亚马逊、曙光、浪潮、旷世科技、中兴能源等大型企业数据中心建设打造呼包鄂、乌兰察布大型数据中心基地，加快建设国家政务云北方节点、北斗内蒙古分中心建设绿色数据中心，降低能耗水平，充分开放数据中心算力空间，面向国内外、政府机关、企事业单位和社会提供应用承载、数据存储、容灾备份等算力和存储服务
	内蒙古	《内蒙古自治区促进大数据发展应用的若干政策》	对在自治区建设投资10亿元以上的数据中心项目，涉及的国有土地使用权出让收益，按规定计提各种专项资金后的土地出让收益盟市、旗县（市、区）留存部分，用于支持项目建设。在自治区新设立或已设立从事大数据基础设施建设（含大数据存储、云计算存储及宽带网络建设运营，下同）的独立法人，其主营业务收入占企业收入总额70%以上的，在2020年12月31日前享受国家西部大开发15%的企业所得税优惠税率。其中，自治区新设立的从事大数据基础设施建设的独立法人，在2022年前从获利年度起计算优惠期，5年内免征企业所得税地方分享部分。建立大数据中心用电价格与服务器租赁价格联动机制，自治区对大数据中心给予优惠电价，大数据中心运营商向用户提供与其享受电价水平相适应的服务器租赁价格。
华东地区	上海	《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》	统筹好全市工业用能指标，向具有重要功能的互联网数据中心建设项目作适当倾斜，研究继续新增一批互联网数据中心机架数，持续优化云计算基础设施布局，合理考虑边缘计算建设标准和布局
	上海	《上海市互联网数据中心建设导则（2019版）》	严禁上海市中环以内区域新建IDC，原则上应选择在外环外符合配套条件的既有工业区内，采用先进节能技术集约建设，并兼顾区域经济密度要求。单项目规模应控制在3000-5000个机架，平均机架设计功率不低于6kW，机架设计总功率不小于18000kW。PUE严格控制不超过1.3
	江苏	《关于加快新型信息基础设施建设扩大信息消费的若干政策措施》	面向重点领域关键需求，优化全省互联网数据中心（IDC）布局。实施全省一体化大数据中心“1+N+13”推进工程，形成共用共享、科学合理的全省大数据中心整体布局。对新建、扩建符合国标A级或T4建设标准的超算中心、大数据中心、云计算中心项目，保障用地、能耗指标配额，并推动转供电改直供电。
	浙江	《浙江省新型基础设施建设三年行动计划（2020-2022年）》	优先支持杭州、宁波、温州、金义等都市区做大做强大数据中心，争取建设国家级区域型数据中心。鼓励大型互联网企业、电信企业等开展绿色节能、高效计算的区域型云数据中心建设。到2022年，全省建成大型、超大型云数据中心25个左右，服务器总数达到300万台左右。在数据量大、时延要求高的应用场景集中区域部署边缘计算设施。
	山东	《山东省人民政府办公厅关于山东省数字基础设施建设的指导意见》	支持济南、青岛、枣庄等市做大做强全国性社会化大数据中心。完善用地、用电等方面政策，争取国家级行业数据中心、大型互联网企业区域性数据中心的布局建设。自2020年起，新建数据中心PUE值原则上不高于1.3，到2022年年底，存量改造数据中心PUE值不高于1.4。开展“多站融合”建设试点，依托变电站建设分布式数据中心站、储能站、5G基站和北斗卫星地面基准站，促进变电站闲置空间资源共享利用。
	山东	《山东省支持数字经济发展的意见》	对符合条件的各类数据中心、灾备中心、超算中心、通信基站等执行工商业及其他电价中的两部制电价。对符合规划布局，服务全省乃至全国的区域性、行业性数据中心，用电价格在每千瓦时0.65元的基础上减半，通过各级财政奖补等方式降至0.33元左右。根据实际用电量和产业带动作用，分级分档给予支持。
	江西	《江西省人民政府关于加快建设物联江西的实施意见》	加快推进中国电信江西云计算基地、上饶华为大数据中心、中国移动（江西南昌）云数据中心等建设，提升数据的汇聚、处理及服务能力。加快建设一批“云上江西”工程。新建能耗效率（PUE）在1.5以下的大数据和云计算中心，在电力设施建设、电力供应及配套服务等方面给予重点支持
	福建	《福建省促进大数据发展实施方案（2016—2020年）》	吸引国家部委、大型互联网企业、金融机构在福建省建设地方数据中心和灾备中心，争取国家大数据资源入驻。创新和运用政策手段，加强大数据产业集群招商，吸引国内外大型数据中心、知名大数据研发机构、大数据产品和技术服务提供商落户产业基地集聚发展。
	安徽	《安徽省人民政府办公厅关于促进线上经济发展的意见》	安徽省内符合条件的超算中心、云计算中心、数据中心、灾备中心等可自主选择执行工商业及其他单一制或两部制电价，鼓励企业通过参与电力直接交易降低用电成本。
中南地区	广东	《广东省“数字政府”建设总体规划（2018-2020年）实施方案》	按照以省一体化政务大数据中心为中心节点，地市的数据平台为分节点的数据中心规划布局，省直部门按统一要求将自建数据平台向省政务大数据中心迁移，各地推进数据分节点按统一规范对接到中心节点，各地各部门按统一运营规范对本地区本部门数据分节点进行业务管理，满足特色数据需求。
	广西	《广西数字经济发展规划（2018-2025年）》	依托中国—东盟信息港大数据中心，推动电信运营商等企业新型绿色数据中心建设和扩容集聚，推动云计算行业龙头企业在广西建设企业数据中心，支持企业在东盟国家建设数据中心
	湖南	《湖南省数字经济发展规划（2020-2025年）》	提升大数据基础设施水平，推进数据中心、云计算设施建设，重点建设一批公共服务、重点行业和大型企业数据中心，探索跨区域共建共享机制和模式，形成布局合理、连接畅通的一体化服务能力
	湖北	《湖北省数字政府建设总体规划（2020-2022年）》	按照集约建设的原则，统一规划建设全省数字化基础设施，推进省级大数据中心和政务云平台整合完善，构建省大数据管理和服务平台，为全省提供统一的云数据库服务及数据中台服务，应用级双活数据中心等
	河南	《河南省促进大数据产业发展若干政策》	支持在河南省建设绿色数据中心,对符合规划布局、服务全省乃至全国的区域性、行业性数据中心用电价格在现有基础上减半,控制在0.34元/千瓦时左右。
	海南	《海南省促进大数据发展实施方案》	对数据中心用电执行大工业电价，优先列入大用户直购电范围
西南地区	四川	《四川省人民政府关于加快推进数字经济发展的指导意见》	引导数据中心向大规模、一体化、绿色化、智能化方向发展，降低数据中心能耗；提高数据中心数据平均上架率。对满足布局导向、能效值要求的数据中心和数字化高载能产业项目，实行支持性电价政策。
	贵州	《贵州省人民政府关于促进大数据云计算人工智能创新发展加快建设数字贵州的意见》	加快贵州·中国南方数据中心示范基地建设，推进三大基础电信企业贵安数据中心扩容建设，推动苹果、华为、腾讯、出版广电(CCDI)、中科超算、贵阳乾鸣等数据中心建设。深入开展数据中心绿色化专项行动，推广绿色节能技术应用，降低运行成本。
	西藏	《西藏自治区人民政府关于推动云计算应用大数据发展培育经济发展新动力的意见》	在西藏发展云计算大数据的企业，符合布局原则和能耗标准的给予优先安排用地。对云计算大数据中心优先保障电力供应，在执行工业直供电价的基础上给予优惠
	云南	《“数字云南”信息通信基础设施建设三年行动计划（2019—2021年）》	充分利用云南区位面向南亚东南亚、清洁能源丰富、气候冷凉等优势，加强对建设新一代绿色数据中心的规划布局。大幅降低大型数据中心（IDC）用电成本，引导全国网站、大数据和云计算等企业选择在云南开展IDC接入，探索建设中国（云南）自由贸易试验区国际互联网应用数据中心。2021年，实现新建机架达1万架。
	重庆市	《重庆市新型基础设施重大项目建设行动方案(2020—2022年)》	研究制定水土云计算中心与各存储分中心建设规模与布局规范，谋划建设同城双活、同城灾备、异地灾备等数据中心，实现相互间双活备份、热备份与冷备份，形成布局合理、功能兼容、上下联动、平滑扩展的数据存储基础设施体系。
东北地区	辽宁	《辽宁省工业互联网创新发展三年行动计划（2020—2022年）》	提升5G基站等通信基础设施综合服务能力，鼓励基础电信企业加快5G网络建设，推进大连普湾数据中心、沈抚新区先进计算中心等数据中心项目建设。推进电力市场化改革，市场化交易与省市政策扶持联动，降低5G基站、工业互联网和大数据中心用电成本。
	黑龙江	“数字龙江”发展规划（2019—2025年）	结合各市（地）市场需求、能源优势、土地资源、生态气候、地质条件、水资源等多种因素，引导IDC企业和电信运营企业合理布局若干大型、超大型数据中心，推动数据中心向规模化、集约化、智能化、绿色化方向布局发展。
	吉林	《吉林省新基建“761”工程方案》	实施大数据中心建设工程，推动多领域数据中心建设，实施吉林云数据存储基地、净月数据中心、吉林省能源大数据中心、吉朵云5G新技术规模化应用、吉视传媒大数据中心等项目
	宁夏	《关于推进新一代数据中心建设发展的意见》	数据中心建设要兼顾多方要素、做到发展与安全并重，选址在重点考虑市场需求、能源供给、自然环境、自然灾害基础上，要兼顾用地保障、人才支撑、产业环境等多方因素，要结合基础通信网的布局进行部署。
	青海	《青海省人民政府关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的实施意见》	依托中国电信（青海）数据中心、中国移动（青海）高原大数据中心和中国联通（青海）大数据基地，大力推动青海省政务和企业数据上云迁移，积极引进国内通信业、金融业、保险业等集团和龙头企业灾备数据落户青海省，把青海省建成全国重要的数据灾备中心省份之一。
	甘肃	《甘肃省数据信息产业发展专项行动计划》	加强顶层设计，引导地方政府和有关企业统筹布局数据中心建设，整合政府和社会数据中心资源，避免盲目建设和重复投资。到2020年，初步形成数据中心布局合理、数据信息开放共享、数据资源融合应用，数据信息产业集聚发展的格局，数据中心机架总数突破10万架，兰州新区成为国家级大数据产业示范基地，在金昌市、兰州市、庆阳市、酒泉市、天水市、酒泉市、张掖市等地培育创建一批省级大数据产业集聚区,大数据产业发展集聚效应显现。