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我国大数据分析市场发展分析

大数据对于提高政府管理能力和治理水平具有重要意义,近年来国家在政务信息化、数字政府、智慧政务、新型智慧城市建设不断加快,与政府数据整合及开放共享、民生服务、社会治理、市场监管相关的大数据分析需求持续提升。未来,大数据分析在人社、税务、公安、消防、应急指挥、征信等政府各单位及各领域应用将更加广泛,在政府业务智能决策、公共服务数据辅助、提高智慧城市感知水平等方面将发挥更大作用。
发布时间:2022-04-12 17:24        来源:赛迪网        作者:

大数据分析行业是指借助大数据技术对规模巨大的数据进行处理、分析挖掘、应用等,实现大数据价值,并以产品或服务等形式,赋能客户数字化运营的大数据细分行业。大数据分析行业作为直接赋能企业数字化运营的大数据细分行业,是大数据行业的重要构成。大数据分析市场包含了各类大数据分析挖掘、应用相关的软件产品和服务等。大数据分析作为大数据的重要细分市场,近年来大数据分析市场发展势头强劲。

一、大数据分析市场发展概况

近年来,伴随下游行业对全业务流程数字化运营需求的持续广泛和深入,大数据分析市场取得了良好发展,呈现出高速发展态势。赛迪CCID统计,我国大数据分析市场规模由2019年的154.8亿元增长至2021年的231.1亿元,复合年增长率达到22.2%,大数据分析市场规模包含了大数据分析挖掘、应用相关的软件产品和服务市场收入。未来大数据与实体经济加速融合,将持续推动大数据分析相关产品和服务在金融、政府、电信、互联网、健康医疗、工业、交通运输、教育、电力等领域的融合发展,未来大数据分析市场将不断发展壮大,预计2024年我国大数据分析市场规模将达到465.3亿元,未来三年复合年增长率26.6%。

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                                                                          数据来源:赛迪CCIDnet

二、大数据分析重点应用领域

大数据分析产品及服务已经从最早的为电信领域客户提供经营分析、为银行领域客户提供风控管理等辅助性经营决策,发展到目前的为金融、电信、政府、互联网、工业、健康医疗、电力等多个行业领域客户提供预测性分析、自主与持续性分析等,以实现企业决策与行动最优化。大数据分析产品及服务应用已经十分广泛,但由于各下游领域业务特点的不同,决定了其对大数据分析产品及服务的具体需求存在一定差异。

赛迪CCID统计,2021年我国大数据分析市场下游行业中,金融、政府、电信和互联网位居应用领域前四名,市场占比分别为19.1%、16.5%、15.2%和13.9%,合计超过60%,市场规模分别约为44.1亿元、38.1亿元、35.1亿元和32.1亿元;其他重点行业主要包括健康医疗、交通运输、工业、电力,市场占比分别为8.8%、6.8%、6.0%和5.6%,市场规模分别为20.3亿元、15.7亿元、13.9亿元和12.9亿元。

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                                                                          数据来源:赛迪CCIDnet

大数据分析作为实现各行业释放数据要素潜能、发挥数据价值、实现数据赋能业务和各行业企业机构数字化运营发展的关键点,未来伴随下游各行业IT基础设施、信息化建设程度进一步提高,以及企业管理者对数字化发展认知的不断提升,预计未来大数据分析在下游各行业将持续保持快速发展,尤其是现阶段整体数字化发展程度相对较弱的工业、电力等行业,将具备相对更快的发展速度。

未来我国大数据分析市场下游行业结构将会发生小幅变化。赛迪CCID预测,2024年我国大数据分析市场下游行业中,金融、政府、电信、互联网行业依然是发展重点,但其市场占比将有所下降,而工业、电力行业将快速增长。

三、市场发展展望

“十四五”期间是我国数字经济实现跨越式发展的重大战略机遇期,未来我国数字经济整体渗透率将逐步提升,产业数字化转型提速,各产业与数字技术的融合发展向深层次演进,这将为大数据行业发展创造有利条件。

1.数据规模持续扩大

Statista数据统计,2020年全球数据产生量将达到50.5ZB,同比2019年增长23.2%。从全球大数据储量分布状况分析,我国已成为产生和积累数据量最大、数据类型最丰富的国家之一,占据全球大数据储量的23%;美国大数据存储量位居全球第二,占比全球大数据储量的21%。数据作为生产要素,具有基础性战略资源和关键性生产要素的双重角色,数据资源也已成为影响全球竞争的关键战略性资源。

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                                                                        数据来源:Statista、IDC

2.重点下游需求持续增长

(1)金融领域

近几年,我国金融行业持续加大数字化转型投入力度,与之对应的信息科技投资规模呈逐年增长趋势,具体情况如下:

银行业:近年来,银行机构对自身精细化管理、风险控制能力和服务水平等提出了更高的发展要求,积极发展金融科技,加快数字化转型步伐,银行业数字化投入不断增大。中国银行保险监督管理委员会统计数据,2020年中国银行机构信息科技投入金额规模为2,078.0亿元,过去三年复合年增长率21.4%,其中六大国有商业银行信息科技投入956.9亿元,占比46.0%。赛迪CCID预测,到2023年中国银行机构信息科技投入金额规模将达到3,754.9亿元,复合年增长率21.8%。

证券业:当前,证券行业机构纷纷利用数字技术对获客、投资、顾问、产品、交易、合规、风控和信用等全流程进行变革,证券行业机构对信息科技重视程度不断增强,信息科技投入逐年增长。中国证券业协会统计数据,2020年中国证券机构信息科技投入金额规模为262.9亿元,过去三年复合年增长率19.0%。赛迪CCID预测,到2023年中国证券机构信息科技投入金额规模将达到454.3亿元,复合年增长率20.0%。

保险业:受大型保险公司基础建设、数据集中、核心业务系统升级、新增保险公司IT建设等因素的持续推动,我国保险行业信息科技投入规模逐年递增。中国银行保险监督管理委员会统计数据,2020年中国保险机构信息科技投入金额规模为351.0亿元,过去三年复合年增长率11.6%。赛迪CCID预测,到2023年中国保险机构信息科技投入金额规模将达到506.5亿元,复合年增长率13.0%。

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数据来源:中国银行保险监督管理委员会,中国证券业协会,赛迪CCIDnet

随着金融行业供给侧结构性改革的深入推进,金融与科技深度融合成为发展焦点,金融行业各细分领域持续加大信息科技投入以加快数字化转型和实现高质量发展,应用大数据的能力也逐渐成为金融机构的核心竞争力。未来金融行业整体数字化转型相关投入将持续增加,同时在政策支持和金融监管要求不断提升的共同发展要求下,未来大数据分析技术将向金融领域各细分场景和业务加速渗透,大数据分析在金融行业拥有良好的发展机遇。

(2)电信领域

目前,电信行业传统主业趋于饱和,运营商业绩增长集体放缓,纷纷转型发力增值服务,数字资产被高度重视,积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景。运营商拥有大量用户,截至2021年末,三大运营商移动用户数量分别达到了中国移动9.57亿人、中国电信3.72亿人和中国联通3.17亿人。大量用户累积形成了丰富的用户数据资源,如用户上网行为、用户通信行为、用户的消费行为等综合电信业务结构化数据,且数据资源应用价值和数据安全性较高,在大数据分析方面具有明显优势。

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                                                            数据来源:三大运营商招股书及年报

截止到2021年底,三大运营商也都已经完成了全集团大数据平台的建设,并设立了专业的大数据运营部门或公司,开始探索数据价值释放新举措。随着电信行业数字化转型的深化,以人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算等为代表的新一代信息技术和5G为代表新型基础设施需求快速爆发,运营商也将战略由传统网络的普及向行业数字化应用渗透转移,并围绕关键技术、能力和基础设施持续加大战略投入力度。从近三年三大运营商网络运营及支撑支出来看,为保持业务快速发展,三大运营商网络运营及支撑支出水平一直持续保持较高水平,2020年三大运营商网络运营及支撑支出合计投入达到3,139.5亿元,近三年在营业收入比重为14.9%-28.3%。

预计“十四五”期间运营商在大数据环节的投入将伴随网络运营及支撑支出的不断提升而呈增加态势,将为大数据分析市场的发展带来更多机会。未来电信领域的大数据分析发展除了既有的市场营销、网络管理优化、客户关系管理和运营管理等业务层面外,还将来自于5G建设和网络、高清视频快速发展带来的增长机会等。5G方面,伴随5G建设大力推进,大数据分析技术将被广泛应用于基站和热点的科学选址以及资源调整的配置,以此优化网络质量和利用率。网络和高清视频方面,随着网络和高清视频的快速发展,视频、图片等非结构数据爆发式增长,针对此类数据的分析和价值化挖掘将成为重点。

(3)政府领域

我国政府数字化建设从20世纪80年代就已经开始,通过近四十年的发展,政府服务和治理数字化转型已经取得长足进步。从最早使用IT技术辅助政府工作,到大范围、深度IT化改造,再到政府前台和后台工作的全面数字化,政府数字化水平不断提高。

推进政务信息化和数字化是提高政府管理效能和服务水平的重要举措,近年来,中央到地方各级政府持续推动数字政府和政务信息化建设,中共十九届五中全会提出“加强数字社会、数字政府建设,提高公共服务、社会治理等数字化、智能化水平”;2021年12月,国家发展改革委印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》,提出到2025年政务信息化建设总体迈入以数据赋能、协同治理、智慧决策、优质服务为主要特征的融慧治理新阶段,逐步形成平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管的新型数字政府治理模式。我国政府领域数字化建设持续加快、数字化进程不断加速。

其中,社保领域,近年来在金保工程以及医疗体制改革推动下,各级政府社保信息化建设投资显著增加;赛迪CCID统计,2021年我国社保领域信息化投资规模约218.4亿元,2019年至2021年间复合年增长率为12.1%,预计到2024年社保领域信息化投资规模将达到313.2亿元,复合年增长率12.8%。公安领域,在金盾工程、平安城市建设不断推进以及“放管服”政策驱动下,公安领域信息化投资稳定增长;赛迪CCID统计,2021年我国公安领域信息化投资规模约235.9亿元,2019年至2021年间复合年增长率为14.2%,预计到2024年公安领域信息化投资规模将达到363.4亿元,复合年增长率15.5%。

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                                                                         数据来源:赛迪CCIDnet

大数据对于提高政府管理能力和治理水平具有重要意义,近年来国家在政务信息化、数字政府、智慧政务、新型智慧城市建设不断加快,与政府数据整合及开放共享、民生服务、社会治理、市场监管相关的大数据分析需求持续提升。未来,大数据分析在人社、税务、公安、消防、应急指挥、征信等政府各单位及各领域应用将更加广泛,在政府业务智能决策、公共服务数据辅助、提高智慧城市感知水平等方面将发挥更大作用。

四、国产替代前瞻

欧美发达国家信息技术产业发展较早,全球范围的IT市场也大多被欧美厂商牢牢把握。在我国工业设计、生产控制、商业智能等基础领域,也几乎被国外软件巨头垄断。近年来,在中美科技领域摩擦日益加深的背景下,国家高度重视软件产品的自主可控和国产化发展,大力倡导信息技术国产化替代,以打破国外垄断、突破“卡脖子”技术,以实现基础软件和高端应用软件的自主可控。

2021年末,工信部连续发布五个有关“十四五”时期的发展规划,涵盖智能制造、两化融合、软件、大数据产业及数字经济,既点明了软件将在数字经济中发挥更为重要的作用,也折射出在“十四五”时期中国软件升级和国产化的方向。数字经济、软件和信息技术服务业、大数据产业十四五规划等政策均不同程度提出强链补链发展要求,推动自主可控的产业创新体系、自主可控的现代化大数据产业体系建设。国家要求科技企业抓住网络发展前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术突破口,加快推进国内自主可信替代方案,构建安全可控的信息技术应用创新体系。在政策的大力推动下,软件国产替代正在加速推进,未来我国基础硬件、基础软件、行业应用软件等各层级将逐渐走向国产化。

大数据领域,近年来,我国大数据软件国产化发展已经取得了快速进步,自主研发的国产大数据生态体系正在形成。大数据分析领域的国产化大数据分析软件产品等已经具备较好市场竞争力,能够满足大多数下游行业的实际应用需求。国产化大数据分析产品整体性能表现和应用价值等也得到了市场和客户越来越多的认可,在一定的数据分析应用场景中实现了对外资产品的部分替代,并且解决了国外大数据分析软件产品在中国“水土不服”的问题。未来各行业企业数据化运营将成为刚需,数据的使用安全问题将被高度重视,同时伴随国产大数据生态体系进入快速协同发展阶段,大数据分析软件国产化替代的步伐将不断加快,国产化大数据分析软件产品将迎来新一轮发展机遇。

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