一、中国机顶盒市场正处于高清融合发展阶段

1、数字机顶盒主导阶段（1990-2010年）

上世纪90年代，我国广播电视网络建设进入高速发展阶段，电视机顶盒普及程度提升。20世纪初，由于有线电视播出综合成本较高，且国家标准和频率规划尚未出台，机顶盒普及速度较慢。

2004年，中国IPTV业务正式启动，要求从事信息网络传播视听节目业务，应取得IPTV牌照。2007年底互联网视听内容正式被纳入管理范畴。到2009年初，传统电视厂商相继推出互联网电视产品，并尝试通过自办内容平台提供节目服务。

整体来说，此阶段仍然以有线数字机顶盒为主，利用有线数字电视调制方式无线发射电视节目作为有线电视网的补充和延伸，互联网视听业务尚未对数字有线电视业务造成冲击。

2、智能机顶盒快速发展阶段（2011-2017年）

相较于有线数字机顶盒（DVB机顶盒），IPTV和OTT机顶盒可以获取大量互联网视频内容。2011年10月，广电总局下发《关于印发持有互联网电视牌照机构运营管理要求的通知》（181号文），正式将互联网电视机顶盒纳入互联网电视一体机的管理范围，使得互联网电视机顶盒正规化。按照广电总局的规定，机顶盒厂家需要先与牌照方合作，牌照方将编号授予机顶盒厂家，机顶盒才能销售，而机顶盒上的内容，也必须是牌照方内容和厂家的自有版权内容。自此牌照商正式全面接管智能电视运营。

IPTV机顶盒方面，2012年工信部提出宽带中国战略，促进了IPTV业务的快速发展。2019年IPTV已成为国内用户的主要收视渠道，IPTV由运营商主导，通常包含在运营商的互联网宽带业务中。

OTT机顶盒方面，2012年小米发布“小米盒子”带动行业迎来一轮发展高潮。2013年广电总局对OTT机顶盒业务进行了规范，市场进入平稳发展期。2015年广电总局规定每台互联网电视必须和集成业务牌照绑定后才能进行销售，由集成业务牌照机构（OTT牌照厂商）对与其连接的互联网电视节目服务平台的合法性进行审核，而持有OTT牌照的厂商仅有7家（CNTV、百视通、浙江华数、中国国际广播电台、中央人民广播电台、湖南电视台和南方传媒），至此以牌照为核心的产业链开始确立。

3、智能机顶盒高清融合发展阶段（2018年至今）

2018年IPTV用户数首次超过有线用户数，智能机顶盒市场发展取得突破。自2019年《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》发布以来，超高清视频产业快速发展，运营商开始发力4K IPTV业务。同时，硬件及系统层需要促进4K/8K电视、机顶盒等终端设备产业的发展，4K机顶盒全面普及。此外，2022年6月国家广播电视总局发布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，明确进一步加快推进高清超高清电视发展，持续推进IPTV、有线电视网络等超高清化进程。

随着物联网、人工智能等技术的发展，越来越多的家居设备可以通过智能化的方式连接互联网。在此背景下，家庭需要一个融合型智能终端实现对家居设备的远程控制和操作。智能机顶盒本身向集视频、游戏、音乐、购物等功能于一体的融合式家庭娱乐设备发展，基于此，智能机顶盒作为家庭控制终端的优势将更加凸显。

二、2022年中国智能机顶盒出货量为11804万台

1、IPTV用户数及OTT月活数快速增长，智能机顶盒需求增加

工信部通信业年度统计公报数据显示，截至2022年底，有线电视实际用户数经过多年下降以后，已经进入平稳状态，整体由2017年的2.14亿户下滑至2022年的2亿户。而近年来我国IPTV用户数持续保持较快增长态势，在2018年首次超过有线电视实际用户数，2019年成为用户首选的观影来源，2022年增长至3.80亿户。此外，根据《全国广播电视行业统计公报》，2022年末OTT平均月度活跃用户数达到2.7亿。IPTV和OTT用户数的持续增长，推动了智能机顶盒市场需求的增加。

2、中国是全球最大的机顶盒生产基地，2022年出货量为11804万台

（1）2022年中国智能机顶盒出货量为11804万台

中国是全球最大的智能机顶盒生产基地，产业配套成熟，产能提升快，满足了全球用户的视频消费需求，出货量约占全球的80%。中国智能机顶盒出货量近年来稳健增长。赛迪顾问数据显示，2022年中国智能机顶盒出货量为11804万台；预计2023年出货量将有所下滑，但之后将快速恢复增长趋势，2027年出货量将达到13200万台，2023-2027年间的复合增长率为5.9%。

（2）2022年中国智能机顶盒内销量4974万台

赛迪顾问数据显示，2022年中国智能机顶盒内销量下滑至4974万台。原因主要有两方面，一是运营商前期采购的4K机顶盒库存仍在消化中；二是本就萎缩多年的智能机顶盒零售市场持续走低。预计2023年中国机顶盒销量将继续下滑至4804万台，但考虑国内政策大力推动内容高清化，8K机顶盒将迎来放量机遇，而且前期出货的智能机顶盒也将迎来更新换代，预计2024年开始智能机顶盒市场将恢复增长趋势，2027年将达到5300万台，2023-2027年间的复合增长率为2.5%。

（3）2022年中国智能机顶盒出口量为6830万台

中国智能机顶盒出口量近年来整体呈增长态势。赛迪顾问数据显示，2022年中国智能机顶盒出口量为6830万台。受全球经济低迷和需求短期减少影响，预计2023年智能机顶盒出口将下滑至5696万台。预计在智能换机潮持续推进下2024年之后出口量开始恢复增长，2027年出口量将增长至7900万台，2023-2027年间的复合增长率为8.5%。

三、智能化、融合化成为我国智能机顶盒的重要发展方向

1、智能化、融合化成为机顶盒行业新的发展方向

智能机顶盒“换机潮”的来临，推动产品智能化程度逐渐加深，人工智能、通讯协议、传感技术等新兴技术与产品的融合，将加速智能机顶盒产业的变革和创新。例如通过算法的优化，智能机顶盒可以实现语音识别、自动推荐视频等功能，为用户带来更加丰富、智能化、便捷、沉浸式的视听体验。

智能机顶盒本身的智能化将推动其从单纯的视频业务载体升级成为集影视、游戏、音乐、购物、视频通话、家庭网关等功能于一体的家庭娱乐设备，通过智能语音控制等多种操作方式，方便用户控制各类智能家居设备。基于此，在已有功能和特性的基础上，融合化智能机顶盒作为家庭融合控制终端的优势将更加凸显。其次，智能机顶盒可连接互联网，具备丰富的应用程序和互联网资源，通过与家居设备互联互通，可为用户提供更多的智能家居服务。因此，智能化、融合化将成为智能机顶盒未来的重要升级发展方向之一。

2、通信运营商是智能机顶盒的市场主导者

智慧家庭泛智能终端进入运营商时代，其中机顶盒产品以运营商定制或推出自研自主品牌产品为主，此为运营商价值创造的一个契机。当前，“双千兆”网络以及网络强国、数字中国、智慧社会的发展如火如荼，以智慧社区、智慧家庭为代表的数字化应用快速发展，消费者对“双千兆”网络和智慧家庭服务的需求日益旺盛。运营商通过打造创新智慧业务和本地化服务抢占智慧家庭的重要入口，为主导智能机顶盒市场注入转型新动力。

从政策和配套资源的支持上看，2023年开始，高清超高清机顶盒将迎来发展机遇，运营商可以通过与智能家居终端厂商展开生态合作，利用“连接入口”对多品牌、多生态实现统一控制和操作。