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重启·芯片篇:汽车停产、手机涨价,芯片短缺为何引起这般震动?

观察许久近期正好有一则新闻的曝出,真正引起社会和市场的关注。这就是3月26日,蔚来汽车发布公告称,因半导体芯片短缺,公司决定从2021年3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。
发布时间:2021-04-01 10:01        来源:赛迪网        作者:秦耳

距离上一次写关于芯片方面的文章,已经距离5个月之久,期间虽然依然想要续笔,但市场上关于芯片的新闻却甚是乏味,围绕芯片而出的文章也颇为陈词,没有太多新意。观察许久近期正好有一则新闻的曝出,真正引起社会和市场的关注。这就是3月26日,蔚来汽车发布公告称,因半导体芯片短缺,公司决定从2021年3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。

在这则新闻前,秦同学就已经知道市场上出现了“芯片荒”,为此也曾有过报道,但反想不大,似乎整个社会只陷入在如何让芯片尽早国产化的圈子中,而不关心芯片稀缺带来的价格问题。直到这次蔚蓝的停产以及今年各手机厂商发布的手机新品集体“涨价”,民众才重新想起了自己的钱包,关心起这次“芯片荒”带来的芯片价格上涨。

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回到正题,实际上在蔚蓝汽车发布公告前,排除像从事媒体工作这类知情人,近期关注手机的朋友应该有所感触,小米11自1月1日发布以来一直处于缺货状态,12+256GB的配置售价4699元,价格虽然没变但就是买不到,这次这次真的不是饥饿营销,而是芯片真的没有。在3月30日发布的小米11 Pro,12+256GB配置5699元,相比以往价格有大幅提升,其中主要上涨因素就是芯片。而且小米负责人在接受采访时也表示今年小米要上调利润率,用来增加相关配件的存货。

其他的厂商也是如此,这些厂商的工作人员也向秦同学反映,包括芯片在内等原材料都有上涨,导致手机价格上涨。

既然了解到了“芯片荒”作为此次消费类电子产品价格上涨的主推手,那么又是什么引起了此次的“芯片荒”呢?

究其主要原因,就是“疫情”的影响,但是单单归咎于疫情又过于笼统,那么究竟疫情是影响了哪些方面,带来芯片行业如此如此巨大的震动?

 缺货原因一:疫情持续,带来芯片行业上下游供应链不畅

因为隔离的需要,很多上游厂商不得不停工,于是交货时间从原来的1-3个月变成了3-6个月。而在之前全球化顺利运作的情况下,终端产品的厂商都在尽量压低库存,减少不流动资金的占比。

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芯片行业作为一个高度全球化的产业,全球各地疫情状况的不同必然影响整个行业的运行状态。目前的情况是,8英寸和12英寸这两种使用量最大的晶圆全面缺货;负责传输功率的MOSFET缺货,和供电相关的部分就没法完成生产;钽电容广泛缺货,于是和滤波有关的电路就没法生产;还有,负责芯片多层次连接的“ABF基板严重缺货”。

这还只是目前芯片行业面临的主要问题,像其他因素比如:与去年同期比,PVC这种基础原料的价格涨了60%,玻璃的价格涨了40%,铁、铝、塑料、纸箱的价格涨了30%,运费涨了35%。

于是乎,大家应该能了解到,目前电子产品的前端和终端保障全都出了问题,于是今年电子类产品的供货源头可以说是一团糟。涨价是不可避免的。。

 缺货原因二:恐慌性的囤积

就像是我们疫情期间在新闻中看到“大量民众囤积卫生纸”一样,疫情给厂商带来的恐慌也让厂商,为了保障可能的稳定供货,还是要把库房塞满了库存。于是,一些从前尽量削减库存的厂商就把仅有的产能吃掉了,原料变成了暂时还不会成为产品的库存半成品。

在新闻里看到像小米这样没有自有工厂,对库存坪效要求极高的企业,也开始向市场表明要提高产品利润率用于,提高库存。我们就可以了解到,目前市场对于关于芯片等生产要素的稀缺是多么的“恐慌”。

 缺货原因三:2020年后不同产业对算力的需求显著增加

如果说对算力的需求方面,大家显而易见会想到手机和PC,也没有意外,手机在2021年随着更高性能包括:无线充电、5G基带、音频、NFC芯片和很多摄像头模块等这些新增性能,对算力的需求也要求更高,需要更多的高算力芯片。

但是,今年不仅仅是手机,随着特斯拉带动的电动汽车发展,汽车也需要更多的芯片。从前的汽车芯片主要控制发动机和车内电子设备,但是2020年的新车都带有辅助驾驶功能,还新增了电池管理、驱动力和制动力的控制、转向控制、图像处理、人工智能等芯片,远比之前对芯片的需求量大。

 缺货原因四:金融方面以及投机影响

这方面主要是因为金融影响,为了应对疫情带来的经济衰退,包括中国、美国在内的全球各国截止目前,新增货币14万亿美元,增加了如此巨大的现金,必然会引起包括大宗商品、金融资产的涨价。

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尤其是比特币,就秦同学截稿之日当天1枚比特币的价格是59287美元,相信近期就会涨到6万美元。对币圈有了解的同学应该知道,比特币需要计算机通过算力进行“挖取”,尤其在储量日渐下降的今天挖比特币需要更强大的算力。于是乎,在比特币市值的趋势下,从去年到今年,“币圈”挖矿队伍越来越庞大,由于对算力芯片的需求,也就带来C端对显卡的需求。秦同学有个朋友,去年11月在闲鱼上卖出一张已经使用两年的AMD显卡,当年买的时候是8000元,竟然以7500元的价格就卖出了!当问买主为什么以这么高的价格收购,买主表示他是用来“挖币”的,而且现在买不到显卡。

究其以上原因,应该就是引起此次“芯片荒”的原因了,无论是疫情带来的供应链问题,还是“挖币”的需求。总而言之,“芯片荒”带来的芯片价格上涨应该是一个不可回避的现实,至于何时“芯片荒”现象才能结束,就秦同学估算至少也应该到2022年。今天关于芯片的探讨就此为止,我们下期再见!拜拜~~(文/秦同学)

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