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2019年电子信息产业一季度运行态势和全年形势研判

在信息通讯行业,随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术应用的逐渐成熟,以及政府大力推动智慧城市建设,金融、教育、医疗等行业数字化变革等因素,我国信息通讯设备市场规模整体上呈增长趋势,增速高于全球市场。
发布时间:2019-06-19 12:00        来源:中国电子报 赛迪智库电子信息研究所        作者:中国电子报 赛迪智库电子信息研究所

我国电子信息产业发展的动能转换正在加快,新动能对于经济的支撑作用进一步增强,逐渐释放活力,带来新气象。4K、5G、人工智能为代表的消费电子行业正在蓬勃发展,拉动企业、行业从前段时间的下行周期中走出来,开始步入新的增长期,也带动着中国经济高质量发展。

机遇大于挑战 经济未来预期逐渐向好

中国电子报分别采访了信息通讯行业、家电行业和半导体行业的企业,各行业企业对于经济未来的预期逐渐向好。

在信息通讯行业,运营商、半导体厂商、通信设备、云服务商和应用端等正在形成物联网产业链,而NB-IoT和eMTC等低功耗广域通信技术,解决物联网大规模部署连接等需求,使物联网在工业、零售、物流和交通等垂直领域得到广泛应用。物联网连接规模成倍速度增长,2018年三大运营商的物联网连接数累计达到7.68亿,同比增长了近124%。随着5G商用步伐加快,物联网作为受益最大的领域持续升温,也将迎来爆发期。华为副董事长胡厚崑表示5G也会进一步驱动运营商业务的增长,预计2019年华为的运营商业务能够获得两位数增长。

在家电行业,虽然整体增速下降,但技术层面的突破和新行产品的不断涌现呈现出欣欣向荣的面貌。创维表示,2019年是有很多不确定性的一年,虽然市场暂时遇到了很多问题,但长期来看中国消费升级十分明显,消费者追求美好生活的需要很大,对于有理想有抱负、敢于应对挑战的企业而言机遇大于挑战,因此,企业应该走好自己的路,积极为行业发展做出努力。老板电器认为,国内经济运行形势的变化对家电行业的整体发展会有所影响,但短期的经济周期并不能改变家电行业长期的生存空间,受宏观经济下行、房地产调控力度不断加大、市场需求趋于饱和等多重因素共振影响,家电行业增长速度出现疲态,表面上看行业是进入了调整期,实质上是行业将重新洗牌的时期。一些不具备竞争优势、缺乏创新能力和研发水平的小品牌、杂牌军会被清洗出局,专注高端品牌塑造、坚守产品品质标准的企业更容易脱颖而出,加速推动整个行业向规范、有序的方向发展。

在半导体行业,一季度半导体行业延续了去年四季度的低迷状态,业内普遍认为半导体行业疲软与全球经济形势紧密相关,全球流动性紧张和国际经济环境不稳定,致使半导体市场需求下降。同时,半导体产业链过热是行业增长放缓的内在原因。兆芯副总裁傅城、正隆天基董事长陈庆敏等指出,整个产业目前存在供大于求的情况,市场对企业的淘汰力度将加大,具备核心竞争力的企业会崭露头角,仅依靠规模取胜的企业则可能失去市场机会。尽管一季度全球半导体行业形势严峻,江丰电子副总经理王学泽、兆芯副总裁傅城、艾科瑞思董事长王敕等人均表示国内势态相对全球环境来说更为乐观,在政府布局、企业蓬勃发展的趋势下,半导体行业可能出现逆潮流增长。总体而言,业界预判2019年半导体行业将呈现先抑后扬的走势,一季度的疲软将延续至二季度,三季度有望得到改善,四季度将出现大概率回升。从外部环境看,宏观经济政策调整后,国内的流动性开始恢复,金融市场逐渐恢复动力,全球经济形势紧张的局面也得到一定程度的缓解;从内部因素看,半导体产业的供求关系经过周期波动后,日渐恢复平稳。

5G成为行业新增长点

在信息通讯行业,业内人士普遍认为信息化对经济社会发展的引领作用更加凸显,5G提振成为促进信息通信领域经济发展的重要因素。2019年一季度,国家各部委积极出台5G政策,支持推动5G建设,带动了电信运营、设备制造、信息服务等行业的全面发展。中国联通研究院院长张云勇表示,5G成为2019年数字经济发展的重要引擎,是推动社会数字化转型的强大动力和推动经济高质量发展的关键要素,它将有效渗透各行各业,刺激市场需求增长,支撑垂直行业融合发展,提升经济活跃度,带来巨大产业价值,5G将和大数据、云计算、人工智能等一齐迎来信息通讯时代的黄金10年。2019年,5G的预商用和正式商用将会逐步推动一些信息技术应用的落地,包括边缘计算、AR/VR、网联无人机、网联汽车、云端机器人等,5G与新技术的融合也将激发更多新的市场需求、形成新的商业模式。胡厚崑认为,5G的发展速度目前超出了预期,从去年下半年开始,业界内外对5G认识变得更清晰、更现实。标准R15所提出的eMMB的特性可以帮助网络服务提供商建立起很有吸引的商用预案,包括对个人用户服务以及面向行业应用。中国普天信息通信事业部总经理王栋强调5G目前还没有进入物联网大规模建设阶段,预计未来的3年内,5G落地方案将逐步成熟。

在家电行业,创维表示随着5G商用的落地,以及《超高清视频产业发展行动计划》《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》等政策的实施,未来家电智能化趋势明显,尤其是超高清视频产业会有爆发性增长,目前正在升级生产线和扩张新生产线。老板电器表示,家电通过智能化连接形成一个闭环的生态系统,实现家电联动、人机交互等智能应用场景,朝着高端化、智能化、绿色健康化等趋势转型升级。海信认为,随着消费者购买理念的改变,具有良好人机交互体验和内容的人工智能电视将成为市场主攻方向,目前正着力布局ULED超画质电视激光电视和OLED电视等新兴产品的研发、生产和销售。方太正在通过“产品+文化”双驱动模式,不断迭代创新,开发出对消费者有价值和有意义的产品,促进传统厨电品类产品结构升级,实现智能化、健康化、环保化、成套化、精品化发展。

在半导体行业,预计下半年5G通信领域或将成为带动国内半导体市场的首要增长点。5G基础设施及应用带动了相关元器件需求增长,同时也催化了物联网、人工智能领域的发展。但应关注,江丰电子副总经理王学泽、无锡上华市场销售副总经理邵军等人也指出,相关产业落地进入百姓生活,带动设备数量爆发增长至少还需一至两年的时间。兆芯副总裁傅城认为电动车领域将成为重要的增长点。此外,新能源、互联网领域也将带动集成电路芯片的需求。

创新突破和规范化发展成为行业共识

在信息通讯行业,随着云计算、大数据、物联网、人工智能等信息技术应用的逐渐成熟,以及政府大力推动智慧城市建设,金融、教育、医疗等行业数字化变革等因素,我国信息通讯设备市场规模整体上呈增长趋势,增速高于全球市场。近期,国内多家智能手机厂商密集发布5G手机,包括华为、OPPO、小米、中兴、一加等手机厂商,这表示5G智能手机的新赛道已经开启。但根据目前的形势来看,5G手机将在今年下半年零星上市,2019年出货量较少,大规模上市预计需要等到2020年,亟待技术突破与全行业规范化发展。

在家电行业,促进产品创新与市场规范化发展成为行业共识。创维期望用创新用产品来开拓未来的道路,致力于用更好的产品、技术和体验服务消费者,响应消费升级的时代号召。方太强调行业应该警惕“伪创新”及由此伴生的诸多问题:如急功近利、危害健康、搅乱是非、丧失底线等,行业应该保护对创新的敬意,创造出更多能提升消费幸福感的智能家电产品。海信表示,家电技术日新月异,应该引导消费者积极汰旧换新,加快更新周期,将有效激活市场,避免不计成本的价格战、代工生产的低价低质产品大幅拉低了行业均价等“劣币驱逐良币”的恶劣市场行为,保证企业的产品高质量和优质服务。老板电器表示,家电企业应加强品牌的号召力,不仅仅靠价格和规模驱动,且致力于形成差异化的核心竞争力。另外,行业应遵照统一接口标准与协议进行研发和生产,让不同品牌产品能够有效地互联互通互控,推动智能家电的健康发展,为消费者打造健康智慧的家电生活,进而让整个行业朝更加规范、有序的方向发展。

在集成电路行业,目前中国市场需求不断扩大,但仍面临技术落后、芯片进口比例高、自给率不足的局面,表现在,高价值、高附加值芯片依赖进口,自给率高的产品则主要集中在消费电子领域。晶圆代工方面,国内量产还集中在28nm及以上的工艺,尽管已开启14nm量产的步伐,总体仍与全球先进的7nm、5nm水平相差了3-4个技术节点。设备方面,国内设备市场发展迅速,2019年规模有望达到173亿美元,但EUV光刻机、光刻胶高端工艺难以突破。乐观的是,国内芯片封装测试技术接近国际先进水平,有长电科技、华天科技、通富微电等企业领衔。材料方面,个别企业的产品,如江丰电子的靶材,与国际先进水平持平。设计方面,Fab公司增长迅速,芯片设计龙头海思研发出麒麟980高品质芯片等等。因此,技术突破将成为未来市场发展的关键。业界普遍认为,技术突破的核心在于人才梯队建设,需进一步加强对人才的资金投入,推进国内高校的学科体系改革,令高校人才具备更强的市场研发技能,并大力吸引掌握先进技术的海外人才。此外,技术发展需要多年的原创性积累,而企业受限于研发周期长、成本压力大,长期的研发工作仍亟待国家的政策与资金支持。

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