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2019年一季度石化行业经济形势及展望

2018年,石油和化工行业生产总体平稳,增加值持续增长;市场供需稳定,价格总水平涨势明显;利润保持较快增长,成本继续下降,行业整体效益延续较好态势。
发布时间:2019-06-19 11:23        来源:赛迪智库产业所        作者:赛迪智库产业所

石化产业作为国民经济的支柱产业之一,具有资金技术密集、产业关联度高、产业链条长等特点,不仅为农业丰产丰收发挥着重要作用,为汽车高铁、信息能源、航空航天、国防军工等高端制造业和战略新兴产业提供重要保障,为国民经济的稳增长也做出重要贡献, 2018年,石油和化工行业生产总体平稳,增加值持续增长;市场供需稳定,价格总水平涨势明显;利润保持较快增长,成本继续下降,行业整体效益延续较好态势。根据国家统计局数据显示,截至2018年末,石油和化工行业全年增加值同比增长4.6%;主营业务收入12.40万亿元,同比增长13.6%;利润总额8393.8亿元,同比增长32.1%,分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%;出口交货值7018.7亿元,同比增长22.0%。

一、2019年一季度行业发展概况一季度石化行业央企净利润有所下降

2019年第一季度,中石化净利润继续称霸“三桶油”,但净利降幅最大。中石化实现营收7175.79亿元,同比增长15.5%;净利润147.63亿元,同比下降21.3%。中石化当期油气当量产量为1.13亿桶,同比增长1.9%。但因国际油价下跌等因素,炼油板块实现经营收益119.63亿元,同比下降37%;营销和分销板块经营收益78.66亿元,同比下降11.9%;化工板块经营收益为69.53亿元,同比下降21.7%。中石化唯一业绩好转的板块为勘探开发。该板块一季度实现经营收益21.43亿元,同比去年减亏近25亿元。

中石油实现营收5910.41亿元,同比增长8.9%;净利润102.51亿元,同比增长1%。中石油原油产量为2.33亿桶,同比增长4.6%;天然气产量9999亿立方英尺,同比增长8.9%。中石油国内、外油气产量均实现了提升,其中,海外产量增速较大。据《中国石油报》4月17日数据显示,一季度,中石油海外油气业务累计完成权益产量当量2609万吨,完成年度计划的26%,同比增长10%。一季度,中石油原油平均实现价格59.53美元/桶,同比下降5.8%,这是影响净利增速的主要原因;天然气平均实现价格为每6.63美元/千立方英尺,同比增长4.7%。

中海油一季度实现未经审计的油气销售收入约420.5亿元,同比下降1.1%。中海油当期平均实现油价60.78美元/桶,同比下降4.3%;天然气实现平均价格为6.88美元/千立方英尺,同比上升6.3%。

二、石化行业企业面临的主要问题

从总体看,安全生产、环保从严、贸易摩擦、原油价格、绿色发展、供给改革等外部因素凸显行业的短板,能源资源短缺,产品低端同质、环保投入不足、产能结构调整,都成为影响行业发展的忧虑。

(一)自主创新能力依然薄弱

重要装备对外依赖度高;高端产品专利少,部分石化产品仍处于仿制阶段。新一代信息技术的应用尚处于起步阶段,科技成果转化率较低,科技创新对产业发展的支撑较弱。比如精细化工产业,企业原始创新能力、应用研究能力和开发能力交叉,缺少具有自主知识产权的精细化工产品和成套技术,仿制或低档产品占比超过80%。

(二)产品结构有待进一步优化

石化产业“低端产能过剩,高端供给不足”的结构性矛盾尚未根本扭转。上下游产品产值合计占全行业的70%以上,对行业发展有更大作用的中游产品相对薄弱。发展精细化工的有机原料短缺严重,部分产品如甲苯二异氰酸酯(TDI)、二本基甲烷二异氰酸酯(MDI)、丙烯腈、丙烯酸及酯类、已二酸、乙二胺、已内酰胺等重要有机原料,国内市场长期处于供给不足的状态,有的甚至严重依赖进口,这些都是石化产业转型升级和结构调整的现实市场需求,也是未来高质量发展的机遇所在。与电子、电器、机械、造纸、纺织、食品、汽车等支柱行业紧密配套的有机原料、合成材料、工程塑料、新材料和精细化工产品缺门缺口现象仍然严重,高性能的聚丙烯、聚苯已烯及电子化学品等高端产品仍需大量进口。

(三)产业链带动效应有待提升

由于央企主导的石化重点项目与地方经济发展没有完全对接,各石化园区产业链建设尚不完善,上游石化龙头项目对中下游产业的带动性不够,尚未形成中下游一体化紧密联系的产业体系。

(四)安全环保压力大

近年来,随着工业经济和城镇化快速发展,原有的安全和职业卫生防护距离不断所小。一方面,随着生活水平的改善,人民群众对环保的要求不断提高,另一方面,业内安全事故偶有发生,行业安全环保压力随之增大,城镇化与企业发展之间矛盾逐渐凸显。

三、2019年发展形势预判

近年来,我国石油和化工市场波动很大,分化较大,但综合看仍然较好,价格保持上涨,供需增长结构改善,行业效益创新高,2018年呈现市场需求稳定增长、主营利润筑底回升、利润重心终端发力、行业投资再度回升的特点,但当前行业经济运行仍面临外部环境复杂、市场剧烈震荡、需求增长乏力、投资动力不足等问题和挑战。

(一)国内宏观经济形势走弱

2019年,世界经济仍面临很大不确定性,下行压力较大,增长可能放缓。受国外美联储加息、中美贸易摩擦、欧美等发达国家“再工业化”战略、英国脱欧、法国黄背心事件和国内房地产调控等因素影响,2018年下半年至2019年,国内宏观经济形势面临下行,预计2019年中实现二次探底。宏观经济走弱,后期必然传导到石化行业。我国石油和化工市场面临较大挑战,尤其是上半年,部分市场供需矛盾激化,价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在10%左右,化学工业价格总水平降幅约3%。

(二)石化行业发展压力不容小觑

从国内看,石油及化工传统制造业投资趋于饱和,出口增速放缓,扩大出口难度加大,投资与出口对行业增长的拉动作用减弱。随着结构调整的深化,行业发展的安全环保压力和要素成本约束日益突出,国际国内竞争日益加剧,迫切要求加快推动石化行业结构调整和转型,实现低碳和绿色发展。

四、建议

(一)强化创新驱动发展,增强自我保障能力

一是提高企业创新能力,推动企业进行技术、产品、商业发展模式和管理创新,鼓励石化行业有实力的企业联合科研院所开展产学研应用合作,聚焦制约行业发展共性问题,联合开展关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新。二是调整产品结构,加大高端石化产品供给,推动智能制造、绿色制造等先进技术研发与应用,加强先进生产工艺流程与质量管控,加强自主品牌培育,增强企业核心竞争力,推动行业高质量发展。三是大力研发石化新材料,推进增品种、上批次、成产业,推动石化新材料生产企业和产业链上下游企业联合开发新材料应用技术,加快新材料研发与产业化应用。

(二)推动绿色化改造,引导行业绿色发展

一是鼓励石化企业加快工艺革新,实施系统节能改造,推广应用绿色工业技术及装备,推动先进节能技术的集成优化应用,提高石化能源利用效率,促进企业降本增效。二是鼓励企业实施清洁生产,推广应用绿色制造基础工艺,减少生产制造过程中的资源、能源耗费和污染物排放,推进短流程、无废齐物制造。三是加强石化资源综合利用,大力推进工业固体废物综合利用和再生资源高效利用,推动石化工业循环发展。

(三)利用“一带一路”机遇,拓展国际合作空间

一是充分利用全面开放和“一带一路”倡议合作机遇,深化国际产能合作,推动我国优势石化企业与国际企业开展多方面合作,推动优势产能走出去,创建共同发展新局面。二是通过高层外交、谈判和国际论坛等多种方式广泛沟通,增进贸易伙伴之间的理解,减少贸易分歧,妥善处理贸易纠纷。三是督促企业严格遵守国际贸易准则和法律法规,加强国际贸易法律法规学习。

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