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腾讯音乐将IPO发行价定为每股13美元 拟融资近11亿美元

腾讯音乐旗下包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大音乐产品,是中国最大的在线音乐平台,月活跃用户超过8亿。与Spotify一样,腾讯音乐也在利用投资者对数字音乐的兴趣。文件显示,腾讯音乐的主要股东包括腾讯和音乐流媒体服务Spotify,这两家公司分别持股59%和8.
发布时间:2018-12-12 13:56        来源:TechWeb        作者:小狐狸

12月12日消息,据路透社报道,周二,两名消息人士表示,腾讯音乐将其IPO发行价定为每股13美元,位于其13美元至15美元发行价区间的低端。如果按照这一价格计算,该公司拟通过首次公开募股(IPO)融资近11亿美元。

腾讯音乐将于12月12日在纽约证券交易所挂牌交易,交易代码为TME。此次IPO对腾讯音乐的估值为213亿美元,这将使其成为自阿里巴巴2014年上市以来美国规模最大的传统IPO之一。

摩根士丹利、高盛、摩根大通、德意志银行和美林银行都是腾讯音乐此次IPO的承销商。

12月3日,腾讯音乐更新的招股书显示,该公司拟发行8200万股ADS股份,其中4103万股为该公司发行的新股,而另外4097万股来自该公司的售股股东。

腾讯音乐最初计划在10月份启动IPO,但由于受到美国股市抛售的影响而推迟。该公司此次IPO将为中国公司在美国上市的丰收年画上圆满句号。Refinitiv数据显示,该公司上市前筹集了79亿美元资金。

腾讯音乐的IPO交易规模在中国企业中排名第四,爱奇艺凭借24亿美元的交易规模位居榜首,其次是拼多多(16亿美元)和蔚来汽车(11.5亿美元)。

腾讯音乐IPO的规模之大,可能会引起投资者的关注,但该公司低调上市反映了音乐流媒体行业、中国科技股以及该公司自身的不确定性。

投资者的回报喜忧参半。数据提供商Dealogic的数据显示,截至2018年12月10日,有31家中国公司进行IPO,IPO交易数量平均下降了约11%。

腾讯音乐旗下包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐和全民K歌四大音乐产品,是中国最大的在线音乐平台,月活跃用户超过8亿。

腾讯音乐经常被拿来与Spotify进行比较,但前者提供的社交互动服务更多,这让它实现了盈利,但Spotify却没有。与Spotify一样,腾讯音乐也在利用投资者对数字音乐的兴趣。

今年4月,总部位于斯德哥尔摩的音乐应用Spotify在纽约证券交易所上市。自上市以来,该公司股价下跌了约9%,这凸显出人们对该公司盈利能力和版税的担忧。

腾讯音乐公布,今年前9个月,该公司的利润增长了244%,达到3.94亿美元,营收增长了84%,几乎翻了一番,达到20亿美元左右。相比之下,Spotify净亏损5.2亿美元。

文件显示,腾讯音乐的主要股东包括腾讯和音乐流媒体服务Spotify,这两家公司分别持股59%和8.9%。

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