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全球移动生态圈未来的发展走势

2017年,全球移动生态圈产生的总增加值为1.1万亿美元,占GDP的1.4%,其中移动运营商占60%以上,贡献6900亿美元,1.4%的GDP中贡献了0.9%;
发布时间:2018-10-25 09:47        来源:通信信息报        作者:陈凯

移动生态圈无疑是通信行业发展的潜力股,未来,它的发展走势如下:

对GDP的贡献持续增加

2017年,全球移动生态圈产生的总增加值为1.1万亿美元,占GDP的1.4%,其中移动运营商占60%以上,贡献6900亿美元,1.4%的GDP中贡献了0.9%;装置和制造商1200亿美元,贡献了GDP增长的0.2%;分配和零售商1100亿美元,贡献了GDP增长的0.1%;内容、应用和其它服务1100亿美元,贡献了GDP增长的0.1%;基础设施提供商700亿美元,贡献了GDP增长的0.1%。

除对直接的经济贡献外,移动生态圈中的企业还从供应链的供应商购买投入。此外,移动生态圈产生的一部分利润和收入用于其他商品和服务,估计2017年这一额外的经济活动在全球范围内进一步带来了4900亿美元的增加值,占GDP的0.6%。

移动带来的生产力改善,在2017年产生了2万亿美元的增值,占GDP的2.5%。

考虑到直接、间接影响和生产力的改善,2017年移动行业的总增加值为3.6万亿美元,相当于全球GDP的4.5%。到2022年,这一贡献将达到4.6万亿美元,占GDP的5%。

2025年运营商收入保持稳定

收入方面,2017年为1.05万亿美元,随着用户增长的放缓、监管的干预和激烈的竞争,继续给运营商传统移动收入增长带来压力,使2017-2020年,全球移动收入复合增长率只有约1%,2020年以后大致稳定在1.1万亿美元左右,2025年为1.1亿美元。

美国传统移动收入增长面临压力,但美国仍是全球收入最大的移动市场,2025年为2450亿美元。中国对全球移动收入增长的贡献最大,2017-2025年,全球移动收入增长的40%左右来自中国。自2008年以来,欧洲移动收入一直下降,到2025年,大多数欧洲市场的移动收入将保持大致稳定。这得益于监管的放松、市场整合、向4G的转型。而撒哈拉以南非洲,中东和北非的收入增长较小,拉丁美洲的收入分散在多个运营商中。

2020年移动支出达4790亿美元

2018-2020年,全球运营商资本支出累积将达到4790亿美元。在发达国家,的资本支出主要用于:4G网络升级和5G起步的投资,在发展中国家,许多运营商仍在投资增加其3G和4G网络的覆盖范围和扩容,扩展5G需要增加更多的资本支出,到2020年,可能需要增加1600亿美元。

全球5G运营商移动资本支出没有可借鉴的模式,取决于许多因素,包括:5G网络部署选型、目标网络覆盖范围、使用频谱的范围,以及光纤基础设施的可用性、全国范围内 LTE网络。许多移动市场面临传统移动收入的压力,2020年后,进一步的资本支出增加占收入的百分比,预计将高于 2018 - 2020年间为15%。

2025年5G将占有一席之地

2017年,全球2G-4G的市场占有率分别为40%、31%和29%,到2025年,2G-4G的市场占有率分别为4%、29%和53%,2G市场占有率大幅度下降,4G市场占有率大幅度提升,5G市场占有率达到14%,在移动市场占有一席之地。

2019年,4G已经成为领先移动网络技术,到2025年继续占主导地位。发展中市推动4G的增长,在未来8年的25亿新4G连接中,有11亿来自亚洲的三个主要市场,包括:印度、中国和印度尼西亚;还有10亿来自拉丁美洲、中东和北非,以及撒哈拉非洲。2010 - 2020年,4G将失去消费从互联向数字化转变。

2019年,随着5G的商用正式开启,预计未来3年北美、亚洲和欧洲主要市场将有早期商业产品推出,5G的市场占有率会逐步增加,到2025年达到14%的市场占有率,其中美国、日本、欧洲、中国5G的采用率将分别达到49%、45%、31%和25%。独联体国家、拉丁美洲国家、中东和北非、泛撒哈拉非洲,5G的采用率分别为:10%、7%、6%和3%。

5G的主导国家主要有中国、美国、韩国、日本、英国、德国、法国等。其中中国、美国、欧洲和日本,将占全球5G市场的70%。

2025年移动用户将达到近60亿

到2025年,全球移动用户数量将达到59亿,相当于全球人口的71%。2017-2025年,用户年均增长率为2.1%,增长的推动主要来自发展中国家。2017-2025年,印度和中国将分别增加超过2亿和7,000万新移动用户,而撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和其他三个主要亚洲国家—巴基斯坦,印度尼西亚和孟加拉国将累计产生超过350百万新用户。但由于大多数发达国家移动用接近饱和,全球整体增长速度正在和将继续放缓。

2025年全球移动普及率达71%

移动普及率方面,2017年全球为66%,2035年达到71%,其中欧洲为88%、北美为86%、独联体国家(CIS)为82%、拉美为74%、亚太为73%、泛撒哈拉非洲为52%。2017-2025年间,撒哈拉以南非洲地区移动普及率增长幅度最大,达到8%。紧随其后的是拉丁美洲和亚太地区,这主要归功于农村地区移动网覆盖的扩大,以及移动装置和关税的可负担性增加。

2025年,移动普及率增长最快的国家分别是俄罗斯、最高的10个国家分别是:俄罗斯—89%、美国—84%、中国—82%、印尼—73%、巴西—68%、墨西哥—63%、印度—53%、孟加拉国—51%、尼日利亚—49%、基斯坦—39%。

2025年移动互联网将突破50亿

移动互联网市场在未来8年内将增加17.5亿新用户,2025年,移动互联网用户将达到50亿,年均增长率为5.3%。

2017-2025年,移动互联网用户数量增加17.5亿,其中大部分来自中国,约3.5亿新用户、印度3.3亿、撒哈拉以南非洲2.8亿。增长的主要驱动因素有:不断增加的3G和4G网络覆盖率;更实惠的智能手机和数据资费;用户越来越愿意在线消费社交媒体和一系列服务和内容。

2025年智能手机将达到77%

2017年,互联智能手机比例为57% ,2025年,将达到77%。2017-2025年,全球智能手机采用率将增长20个百分点,这意味着,四分之三的移动连接将在智能手机上运行,其它移动连接将在基本/功能手机和数据装置上运行。

2020年,智能手机将成为所有地区首选的类型,到2025年将成为全球几乎所有国家的首选。2012年,中国超过美国成为全球最大的智能手机市场;4年后,印度也将超过美国。印度尼西亚和巴西增长迅速,印度尼西亚的智能手机连接数量将接近美国。

到2025年,全球将有10个市场,智能手机连接数量超过1亿,列前5名的分别是中国—智能手机连接达到14亿;印度—智能手机连接达到10亿;美国—智能手机连接达到3.5亿;印尼—智能手机连接达到3.2亿;巴西—智能手机连接达到2亿。

2025年物联网连接将占12%

2017-2025年,全球物联网(IoT)连接数量,包括蜂窝和非蜂窝将增加三倍以上,达到250亿。其中亚太将从28亿增加到109亿;北美将从19亿增加到58亿;欧洲将从17亿增加到49亿;拉丁美洲将从4亿增加到13亿;中东和北非将从3亿增加到11亿;独联体国家将从2亿增加到6亿;泛撒哈拉和非洲将从1亿增加到3亿。

虽然物联网正在迅速成为消费电子和智能家居等消费市场的主流,但工业物联网仍处于起步阶段,但却将成为未来连接增长的最大驱动力。从全球范围看,2023年,工业物联网连接将超越消费物联网连接。到2025年,全球许可的移动物联网连接将达到31亿,占物联网总连接的12%。物联网的增长得益于智能家居、城市、建筑和企业应用案例的激增,以及不断增加的投资者融资和支持性创新生态系统的推动。(本文为作者个人研究之观点,不代表本报立场。作者系资深运营商分析师。)

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