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电子信息业:增长平稳 新兴领域创新升温

2018年上半年,在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下,我国电子信息产业在波动中维持平稳增长,新兴领域创新发展持续升温,骨干企业资本化和创新发展步伐加快。
发布时间:2018-07-31 13:06        来源:赛迪智库        作者:李艺铭 张金颖

2018年上半年,在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下,我国电子信息产业在波动中维持平稳增长,新兴领域创新发展持续升温,骨干企业资本化和创新发展步伐加快。但同时,随着中美政治经济关系进入质变期,逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强,全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇。在产业发展内外部环境多变化的形势下,应加快构建电子信息产业供应链安全体系,攻坚电子信息领域基础核心技术,打开“抱团出海”的产业国际竞争新局面,发挥产学研用协同创新势能,塑造产业竞争优势和发展新路径。

产业在波动中平稳增长

新兴领域创新发展持续升温

今年上半年,我国电子信息产业的总体形势表现在四个方面。

第一,产业在波动中维持平稳增长。

从宏观层面来看,GDP三驾马车全部呈现下行趋势。投资增速趋势性下行,1—5月固定资产投资增速6.1%,创自1999年12月以来新低。基础设施建设投资从2017年11月的20.1%跌到2018年5月的9.4%,呈现快速下行趋势。贸易顺差已从近两年月均400亿美元减少到月均200亿美元左右。消费增速仅为8.5%,创自2003年5月以来新低。从行业层面来看,三项主要数据稳中存忧。产业增加值增速、收入、利润等数据保持持续增长,但增速普遍下降。

增加值平稳增长,增速小幅下降。工信部运行监测协调局数据显示,1—5月电子信息制造业增加值同比增长12.8%,低于去年同期0.9个百分点。据2017年以来分月增速数据,2018年1—4月产业增加值增速较去年同期均有下降。

收入延续增长态势,利润总额大幅下降。1—5月,全行业主营业务收入同比增长8.9%,低于去年同期5.1个百分点。与此同时,行业成本增速高达9.7%,导致利润总额增速大幅下降,1—4月同比降幅达5.3%。5月利润总额虽有所回升,累计增速达4.3%,但仍低于去年同期10.6个百分点。

投资增幅呈现下滑,细分领域仍有增势。今年1—5月,全行业固定资产投资同比增长14.6%,较2017年降低14.4个百分点。受人工智能、汽车电子、5G等新兴领域应用的带动,以及“中兴事件”发生后政府和行业巨头加速布局,通信设备制造业、集成电路制造业、半导体分立器件制造业投资景气度突出,同比增速分别为30.5%、28.1%和33.1%。

第二,产业出口保持增长,增速放缓明显。

1—5月,电子信息制造业出口交货值同比增长7.4%,较去年同期回落5.1个百分点。上半年出口增速放缓与去年同期出口增速的高基数有关。除通信设备外,主要行业出口增速均呈现不同程度的回落。其中,1—4月计算机、电子元件、电子器件制造行业出口交货值同比增速分别为5.2%、10.2%、2.5%,较去年同期分别回落5.2个、2.2个、12个百分点。值得注意的是,受中美贸易摩擦导致的厂家应激性出口备货拉动影响,1—5月彩电出口交货值同比增速高达26.6%。

第三,新兴领域创新发展持续升温。

各大厂商积极前瞻性布局5G、人工智能、汽车电子、超高清视频、VR/AR等新兴领域。5G领域,华为等手机企业高度重视5G研发布局。2018年2月,华为推出全球首款基于3GPP标准的商用5G芯片“Balong 5G01”,支持全球主流5G频谱,4月5G NR产品获全球首张“欧盟通行证”,并预计在2019年下半年推出支持5G网络频段的手机。OPPO、小米、联想、vivo等诸多智能手机厂商均成为高通“5G领航计划”合作伙伴。人工智能领域,根据市场研究和咨询公司Compass Intelligence发布的2018年度全球AI芯片公司排行榜,我国海思、寒武纪等7家企业入围Top 24榜单,在AI芯片领域进步明显。虚拟现实领域,行业巨头积极推动VR/AR技术商用化进程。腾讯与人民教育出版社签署战略合作协议,共同推动AR教材等新技术、新产品及其在教育领域的融合创新应用。

第四,骨干企业资本化和创新发展步伐加快。

浪潮、曙光、京东等部分龙头企业第一季度营收增速显著,骨干企业投融资步伐加速。小米已经于5月3日向港交所递交了上市申请,并于6月7日通过了上市聆讯。5月31日,商汤科技宣布完成C+轮6.2亿美元融资,目前估值超过45亿美元,继续保持全球总融资额最大、估值最高的人工智能独角兽地位。企业不断推进应用领域创新。例如,6月18日京东配送机器人正式上路,第一驾超重型无人机正式下线(有效载重量达到40吨~60吨,飞行距离超过6000公里),还打造了无人智慧配送站、无人仓等配套系统,形成了对传统物流模式的极大颠覆。企业持续引领新兴领域产品创新。展锐发布首款支持人工智能应用的8核LTE SoC芯片平台。百度发布国内首款云端全功能AI芯片“昆仑”,可在功耗100W情况下提供260Tops的运算能力,是迄今为止业内设计算力最高的AI芯片。

产业安全意识欠缺

核心技术持续性投入不足

我国电子信息产业长期以来处于“大而不强”的局面,特别是在今年以来中美贸易摩擦加剧和常态化的新外部形势下,集中表现为四大问题。

一是供应链视角的产业安全意识欠缺。“中兴事件”的棘手和被动体现了美国对我国电子信息产业进行的精准打击,反映了我国仍缺乏对电子信息产业供应链中芯片、操作系统、材料、设备等部分核心环节的掌控力,存在以点及面、一击即溃的产业安全威胁。

二是核心技术路线方向不明和持续性投入不足。在芯片计算架构、手机操作系统等存在不同路线的基础核心领域,长期以来的资金和项目支持存在分散、量小、不持续等问题,偏离了当前电子信息领域核心技术全球竞争的强投入、高风险、系统化竞争的趋势,难以助力我国实现从后发追赶到引领发展。

三是产业全球化的发展逻辑差异。自今年上半年以来,针对电子信息产业领域的知识产权保护、专利授权摩擦、反垄断调查等国际案件频发,在中美贸易摩擦全面加剧的背景下,单个企业的单打独斗更加难以抵挡国家和地区主管部门和龙头企业的施压,往往落得不利结局,体现了我国电子信息产业缺乏对专利保护和反垄断等全球法律政策框架的系统认识和集体应对。

四是产学研用未发挥联合效应。与美国等电子信息强国相比,我国电子信息产业的发展侧重于应用领域创新,未将市场规模和优势与基础研发领域相结合,我国在电子信息领域的原始创新与应用创新呈现“两张皮”,底层基础核心技术研发能力和储备远远低于新产品和新服务的市场开拓能力。

构建供应链安全体系

攻坚基础核心技术

针对目前我国电子信息产业发展存在的问题,提出以下四点建议。

一是构建电子信息产业供应链安全体系。深入开展产业供应链研究分析,梳理电子信息产业供应链共性短板和缺环,对重点领域和产品的供应链进行细致分解。鼓励电子信息产业集群重点区域和行业协会启动供应链“补链建链”计划,抓重点、分批次地建立自主可控的我国电子信息产业全供应链。

二是攻坚电子信息领域基础核心技术。要下定决心、保持恒心、找准重心,加速推动信息领域核心技术突破。瞄准集成电路先进制造工艺、芯片设计、桌面/移动操作系统、基础行业软件等基础核心技术领域,编制核心技术发展路线图,有的放矢,针对棘手的技术短板开展联合攻关,建立研发成果共享机制。

三是打开“抱团出海”的产业国际竞争新局面。强化知识产权意识,加速国内关键技术领域的专利标准部署,加速海外专利部署。增强行业主管部门的统筹协调,推动行业协会等组织的市场化和专业化,强化海外市场环境和专利风险分析,带领企业“报团出海”,形成有组织、有议价能力的行业国际化势头。

四是发挥产学研用协同创新新势能。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,加强企业、行业协会、学界等跨界交流合作,推进技术创新、业态创新、商业模式创新等多元创新发展。发挥高校和研究院所在高端芯片、操作系统、5G等基础领域的研发技术,加强与产业和市场的对接,加快研发具有强大用户基础和全球竞争力的关键核心产品。

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