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中国互联网保险市场研究报告(2017年5月)

在政策方面,国务院和保监会先后发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、《互联网保险业务监管暂行办法》和《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》等文件,明确今后长期保险业发展的总体要求、重点任务和政策措施。
发布时间:2017-06-30 16:10        来源:赛迪网        作者:赛迪网

【赛迪网讯】一、  中国互联网保险市场发展环境分析

在政策方面,国务院和保监会先后发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、《互联网保险业务监管暂行办法》和《关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知》等文件,明确今后长期保险业发展的总体要求、重点任务和政策措施,规范了互联网保险市场,并对互联网平台选择、信息披露、内控管理等提出明确要求。

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在经济方面,我国经济稳步发展,经济总量超过10万亿美元,正逐渐成为中等收入国家,人均收入超3000美元。在国内,消费对经济拉动作用凸显,人均保费日益增长,保险行业融资快速增长,互联网保险成为风口。

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随着政策、经济环境的不断优化,我国互联网保险业在过去几年中快速发展。1997年,中国第一家保险行业第三方网站——中国保险网正式运行,促成了新华人寿的首张网上保险单。2005年《中华人民共和国电子签名法》正式实施,保险公司实现了保险全流程的电子化,互联网保险开始发展。2013年国内第一家专业的互联网保险公司——众安在线财产保险公司正式成立。

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二、  中国互联网保险市场发展现状

截止到2016年底,中国保险业总保费收入超过3万亿元,其中互联网保险费收入占比为7.6%,规模达到2348.0亿元。随着“互联网+”战略的实施,保险业获得新的增长动力,互联网保险给保险业务规模带来新的增长点,且随着大数据等技术的深入应用,未来发展潜力巨大。

2017年5月,保险服务类APP月活跃用户数超过100万人以上的有五款,分别是平安人寿,保险师、e宝帐、神行太保和保险小飞侠,平安人寿的月活跃用户数达到998.33万人,位居第一。保险服务类APP用户人均日启动次数方面,移动保全最高为9.4次,其次为平安人寿,为8.55次。保险服务类APP用户平均单次运行时长方面,移动保全最高,为223.28分钟,其次为保险小飞侠,为119.91分钟。

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当前我国互联网保险服务模式主要包括官方网站模式、互联网平台模式、第三方互联网保险平台、专业中介代理模式、专业互联网保险公司模式以及网络兼业代理模式等。

三、  典型互联网保险服务平台分析

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太平洋保险

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中国太平洋保险,成立于1991年5月13日,2001年更名为“中国太平洋保险(集团)股份有限公司”。太保是中国大陆第二大财产保险公司,仅次于人保财险,也是第三大人寿保险公司,仅次于中国人寿和中国平安。它本身经营多元化保险服务,包括人寿保险、财产保险等。

太平洋保险一方面通过实施“数字太保”战略举措,积极践行“创新数字体验,优化数字供给,共享数字生态”的使命,持续提升公司价值;另一方面通过整合集团资源,平台化运营,将保险在线商城与生活消费平台“生活广场”相关联,满足了消费者多元化的需求。以“保险超市+生活服务”为大数据平台,可以收集各种用户信息,为公司进一步优化保险产品,改进服务提供了决策依据。

众安保险

众安在线财产保险股份有限公司,2013年11月6日揭牌,由蚂蚁金服、腾讯、中国平安等知名企业发起成立。作为全球首家互联网保险公司,众安也是一家以技术创新带动金融发展的金融科技公司。

众安保险众安通过300多款互联网保险产品的布局,获得了大量的数据积累;同时,在海量的投保理赔处理中也获得了丰富的保险经验,进而助推整个保险生态的信息化升级,大力发展区块链、人工智能等金融科技的研发和应用,支撑内部产品研发,成为众多中小企业创新、创业的孵化器。

保险小飞侠

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保险小飞侠是国内首个互联网保险O2O联合创业平台,由新三板互联网保险第一股灵犀金融于2015年9月正式推出。小飞侠致力建设用户体验最好的互联网保险在线交易平台,主张“消除利益层级,因服务创造价值”,致力打掉中间环节,聚合多家主流财险公司,直接连接投保人和险企,可以在线完成精准报价,享受优惠活动,在线支付,在线结佣,实现“人人在家轻松做保险代理人”。

四、  中国互联网保险发展趋势分析

互联网保险鼓励政策将进一步开放

随着我国保险业的快速发展,传统的保险业监管政策法规已经难以实现对行业的高效监管,因此以保监会为首的监管机构一定会不断改革相应的体制机制,并推出新的监管措施,以适应日新月异的保险产品。

一个典型的案例就是商业车险改革,为进一步释放商业车险条款费率管理制度改革红利,让改革成果更多地惠及广大消费者,保监会进一步扩大保险公司自主定价权,下调商业车险费率浮动系数下限,通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平,减轻消费者保费负担。

在这一过程中,保监会不再是人们印象中的“恶婆婆”,其首要任务是提升保险业的生产力水平,做大市场规模。因此,推进保险业借力互联网的政策将会越来越开放,并鼓励跳出现有条条框框的产品创新。

大数据对行业的驱动作用日益凸显

保险业的大数据应用目前还处在内部循环的初级阶段,下一步将借助行业数据信息共享平台拓展应用领域。在金融行业中,保险业落后于银行和证券业,后者的行业数据信息共享平台建设较早,为大数据应用奠定了基础,而保险业的行业共享平台刚起步。未来,大数据有望在以下六个层面推动保险业发展。

扩大承保:大数据理念和技术的应用将激发潜在保险需求,如运费险、网络空间险、云保险等;

个性定价:大数据使个性化费率的制定和最优产品定价成为可能,数据量越大、维度越广,定价精度越高,保险公司面临的逆选择风险越低;

核保理赔:运用大数据分析建模,能有效实现自动化核保核赔;

反欺诈:在核保及理赔环节应用大数据技术开展反欺诈检测;

提高运营效率:大数据应用于财务管理、行政管理、人力资源管理等领域,提升险企运营管理水平;

风险管控:在声誉风险、信用风险、操作风险领域运用大数据技术,提高企业风险管理能力。

人身险市场将成为互联网保险新蓝海

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从互联网保险业务看,2016年117家保险机构实现签单保费2347.97亿元。其中财产险公司56家,实现签单保费403.02亿元;人身险公司61家,实现签单保费1944.95亿元。考虑到传统模式下人身险规模为22234.6亿元,远高于财产险的872.4亿元,因此人身险业务互联网化的潜力远高于财产险。

传统寿险业目前正处在转型缓慢、成本高企的困境,借助互联网渠道有助于快速、低成本地接触海量客户,推动寿险企业降低运营成本。寿险产品的无形化、购买需求的潜在性、售后服务的长期性及其他一些特点,都决定了传统寿险业的面对面沟通、销售、服务等方式还将长期存在。寿险公司应推动线上、线下结合,不仅要搭建网上获客的服务平台,构建以人的身体和财务为主要标的的生态圈,还要建设适应消费时代的高素质销售队伍,努力发挥线上、线下的融合效应。 

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