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赛迪顾问赵刚:中国互联网市场发展现状

4月8日消息,2010中国互联网市场年会在北京西苑饭店隆重召开,赛迪网作为大会的官方网站将全程直播报道。赛迪顾问股份有限公司高级副总裁赵刚做2009-2010中国互联网市场发展现状与趋势报告
发布时间:2010-04-08 15:48        来源:        作者:赛迪网
【赛迪网讯】4月8日消息,2010中国互联网市场年会在北京西苑饭店隆重召开,赛迪网作为大会的官方网站将全程直播报道。赛迪顾问股份有限公司高级副总裁赵刚做2009-2010中国互联网市场发展现状与趋势报告. 赵刚:尊敬的各位领导、各位来宾,非常荣幸能够代表赛迪顾问的互联网与电子商务研究中心的同事一起与各位分享我们对2009-2010中国互联网市场发展现状与未来发展趋势的一些成果。 我第一部分内容还是对09年中国互联网市场发展现状的一个分析,首先看2009年中国互联网服务市场整体的市场规模,2009年中国互联网市场总体规模达到1834.5亿,在这里头互联网基础服务也就是互联网接入,整个互联网的基础产业达到24.2%,整个互联网应用服务市场1022.4亿,占55.7%,所以说应用成为整个互联网服务当中重要的角色。从互联网市场的整个发展的特点来看,我们总结了09年有四个关键词,我们叫成长、规范、融合和创新,那么首先在金融危机中互联网与我们的传统产业融合起到了带动传统产业发展,扩大内需,起到了很好的作用。我们看到在整个出口各方面都在大的下滑方面,尽管我们的B2B市场受到了影响,但是整个在B2C市场09年有了比较大幅的增长,当地电子商务市场成为了拉动很多沿海地区经济发展的一个重要的力量。特别是在我们的浙江,我们大家知道浙江在整个中国电子商务整个产业中占的比重是非常大。浙江在拉动电子商务、扩大内需方面起到的作用是非常的明显,我们的电子商务在这个过程中也逐步成长成熟起来。 第二个我们看到在09年政府出台了一系列的加强监管,提高我们的服务保障能力这样的政策和措施,特别是围绕着我们对网站的内容、网站的备案,网游的治理行动,09年力度非常大,起到了规范市场环境的作用。 第三个看互联网和传统行业在深层次的融合,互联网过去我们体会到的是他在新媒体的这种内容服务方面,在电子商务方面的一些价值。那么09年我们看到互联网与传统行业在他的支付环节、物流环节,在他整个企业内部管理环节深层次融合,有很多关于我们在SaaS方面的应用,具体要到了我们的客户服务,我们的财务管理,我们的内部办公等方面。所以在互联网和传统行业的应用和的深度和广度上逐步加深。 第四个方面是互联网的一些,我们国家在推动三网融合方面的一些政策,我们的互联网一些新兴的技术领域,特别是互联网移动,我们的广电网在技术的融合方面所引领出来的互联网以及新兴发展的机会和发展的模式。包括我们在09年国家在物联网方面的一些技术的一些前瞻性的推动,对互联网与物联网的融合方面带动了互联网服务的模式,创新模式的这些方面的研究。这是整个我们对09年互联网市场整体情况的一个总体的概括。 那么我们首先看一下在几个重点细分领域,首先看一下搜索市场,从总体规模来看,09年搜索市场依然保持了比较快速的增长,整体市场规模达到了75亿,同比增长了45.63%。我们市场的格局来看,我们百度在中国搜索引擎市场具有优势地位。随着09年我们占到了市场份额32.53%的Google在市场格局的变动,市场面临重新洗牌的机会。在市场的热点方面来看,我们的市场上的搜索引擎市场的一些主流企业在主动在技术创新方面,比如说百度提出框计算的模式,在服务模式也从过去的竞价排名向尽量不干预搜索结果这样一些方式上去在转变,来体现我们真正搜索的一个质量。 那么搜索引擎与行业实现密切的融合来挖掘专业搜索价值是搜索引擎市场方面一个重要的一个趋势。当然,随着移动互联网市场的发展,移动搜索也呈现县一种加速发展的态势。这是整个互联网搜索市场09年的现状。预计未来搜索市场还会以复合增长率40%以上的增长呈现快速增长的趋势。 我们看一下网络游戏的市场,09年中国网络游戏市场增速放缓,从08年的增速大家可以看到61.9%,降到了09年39.9%,标志着网络游戏市场进入一个比较成熟的稳定的增长阶段。那么,从市场的竞争结构来看,09年腾讯超越我们盛大成为我们整个市场竞争的领导者。那么在整个市场格局中,我们也看到包括些九城等企业受到了市场监管的影响,市场份额有大幅下降。从市场特点来看,随着网络游戏的发展,市场进入了规范发展的阶段。这是整个从网络游戏,整个市场的发展情况来看的特点。第二我们可以看到一个可喜的变化,就是我们原创网游市场持续扩大,这与我们国家加大发展文化创意产业的政策力度是紧密相关的,我们的原创网游市场份额已经占到了63.7%。第三个特点来看,资本市场对网游市场的信心依然很高,我们看到在搜索畅游,盛大游戏上市为我们网游服务商提振了很大的信心。 我们再看一下中国电子商务的整个交易市场,刚才高主任也讲到电子商务市场整个交易额我们赛迪顾问的统计是35634亿。未来几年我们预计整个市场复合增长率以38.2%的增长率在增长。市场结构中,B2C和C2C的增长很大的,C2C占到6.67%,比08年有大的增长。所以从09年来看C2C市场的增长确实非常的快。 电子商务正在成为政府调结构的一个抓手工程,电子商务应用范围越来越广,从我们传统的商贸像金融、物流、化工、制造等行业不断的深化,成为我们这些行业提升我们的产业竞争能力,进行产业结构升级转型的一个重要的抓手,呈现出非常好的发展态势。第三个特点来看,电子商务外延不断的扩大,过去我们只是认为基于互联网的电子商务,现在随着各种服务渠道的延伸,比如说我们的呼叫中心,其实呼叫中心的服务,基于手机的服务,基于移动终端服务整合来提供给行业应用和我们的消费者,这是电子商务从外延上逐步扩大,内涵逐步加深,后面我会具体来分析。这是中国电子商务市场一个整体的发展情况。 我们看一下中国第三方电子支付市场的情况,09年来看,第三方支付成为整个支付的亮点,09年继续保持高位的增速。增长率达到182.6%,交易额7950亿,这主要得益于第三方支付向各行业渗透,支付渠道也在丰富。我们看到的整个第三方电子支付的结构中,网上支付仍然是占到了绝对的主体,而移动支付这两年是以每年100%以上的速度增长。移动支付的交易额占比有望从目前的6%提升到10%左右的占比,这是一个非常有潜力的市场。 从第二个特点来看,网银和第三方支付在进行相互的渗透,那么网银的电子支付基础地位非常明确,第三方支付作为上层应用主要面向个人用户。目前第三方支付逐步向下扎根,通过和邮政、手机、POS渠道等终端支持用户充值,将业务延伸到各个渠道去,并且为企业提供个性化的支付解决方案,渗透到人的生活各个方面。大家对支付宝这样的支付工具的使用上,很多人深切体会到这一点。同时网上银行业意识到了它的发展机会,开始逐步介入,比如说网上购物,公共事业缴费对第三方支付也形成了一些挑战。当然第三方支付和网上银行合作,共同拓展电子支付,逐步呈现了一种竞合发展的态势。 第三个方面,国际支付逐渐成为一个竞争的焦点。我们可以看到,09年阿里巴巴和中国银行,支付宝和日本一些商贸集团,贝宝和银联电子支付以及快钱的合作,体现出这方面的趋势。这是整个第三方电子支付的发展趋势。 我们看一下SNS市场的发展规模,09年整体SNS达到10亿,从市场结构来看,其中休闲、娱乐还是作为整个SNS中的一个最为重要的组成部分。那么社交网站这种娱乐化的机制在逐渐明显,SNS成为交友、博客、分享的综合平台,作为一种平台角色逐步发挥了它在整个互联网应用服务整合中的价值和作用,这是SNS市场的发展情况。 09年中国移动互联网市场规模达到104.1亿,同比增长66%,增长非常快。随着三大运营商3G基础设施完善,移动终端设备不断升级,包括三网融合进程加快,综合移动互联网市场未来几年我们看到整个复合增长率我们预计71.5%的增长率持续增长。在这期中,3G时代所到来对我们移动互联网的应用方面又催生了很多新的应用,包括我们的手机音乐、手机电视,基于手机定位服务,手机及时通讯,手机视频、手机阅读、手机搜索新的业务不断涌现。其中手机游戏仍然是占据了主导地位,我们看到整个手机游戏的整个市场,我们规模达到了26.7亿,增长102.3%。那么从手机整个市场中一个新兴亮点是手机阅读呈现出比较快速的增长,同时09年我们对各城市互联网产业发展结构进行了抽样调研,各城市在发展互联网经济和电子商务产业中表现出了不同的特点。比如说我们的杭州看到占到比较大的比例是发展电子商务,围绕电子商务来作为他整个互联网经济中的主要主导因素。在广州我们看到占比较大的比例是互联网的基础产业,包括了我们的接入,我们的IDC这样的服务。从北京和上海来看,就相对均衡一些,他们围绕移动业务方面,在移动互联网在电子商务方面有一些比较大的动作。 我们看到从事电子商务的产业所表现出对经济的总体拉动是比较突出的,特别是杭州这些城市。这是我们对09年中国互联网市场总体情况简要的回顾。我们也看一下2010年中国互联网市场发展影响因素一些分析。 我们把整个影响因素分成这样几个方面,第一个是我们的用户,第二是我们传统产业的升级改造的机会,第三是技术的因素。包括了下面一代互联网的技术和三网3G这样的技术。第五是政策方面,第六是产业链的方面,第七是投融资环境的方面。 首先看到互联网和用户规模和黏性不断的增加,这就要求我们在发展互联网过程中要积极发展面向个人的互联网服务业,成为把互联网作为扩大内需和服务民生重要的手段。我们可以看到,整个截至09年12月底,网民数量3.84亿,其中移动手机上网用户2.33亿,这是一个非常大的一个构成的用户群。那么其中,我们看到09年在沟通、信息获取商务方面,我们网民对于商务交易类的使用率大幅上升,可以看出为什么我们在整个互联网市场发展中电子商务作为一个非常突出的一个亮点。 我们看在整个网民构成中,手机上网用户占到了整体网民60.6%的比例,这个增长非常快的。08年只有30-40%这样的比例,其中28%的人表示会在未来一段时间内使用3G手机上网,我们看到3G手机发展的态势。预计2012年手机上网用户占整个网民比例达到90%以上,在移动互联网方面,这样的一个大的移动用户的价值对移动互联网市场的潜力应该说是非常巨大的,这是在用户的角度。 第二个方面,我们从产业角度来看,传统产业的信息化和网络化的融合在不断的加速,要求我们要积极发展面向企业的互联网服务业促进产业结构调整与转型。我们看到传统产业的互联网的应用已经从过去的互联网接入、网站、网络营销、电子商务、移动商务这方面的应用在逐步向一些创新型的应用在进行融合,包括我们基于互联网的精准营销、社区营销,最近出来微博营销,包括我们在互联网传统产业在使用移动呼叫中心互联网融合应用方面来提升他们的服务能力、管理能力和营销能力。那么整个的互联网与传统行业方方面面的融合进程在加速。 其中电子商务对整个产业升级的作用在逐步的体现出来,我们这里头有一个数据,目前浙江省累计带动10万中小企业参与电子商务,由电子商务带来的GDP比重高达5.5%,为浙江省贡献了14.5%的经济增长,这是浙江省对电子商务发展的一个数字。证明了电子商务对促进传统产业升级方面发挥了巨大的作用,这是第二个方面,从我们的传统产业的互联网商务应用方面的需求逐步加大,对我们整个未来可能造成的影响。 第三个我们的技术因素,下一代互联网技术在不断创新,互联网永远是一个充满着创新、激情的市场。我们的市场技术的创新再从原来的第一代、第二代到我们现在的第三代。我们的互联网应用应该说目前无所不包,我们已经进入了时时的业务领域,流媒体的领域,进入了P2P这样的领域,进入了互联网到物联网的领域,这样技术的变革和发展为互联网商业模式的创新提供了很好的契机。 四,我们谈到了三网融合和3G加速,移动互联网的机会非常多,那么移动互联网能不能发展起来,成为我们未来在互联网经济发展中能不能有话语权重要的一个方面。我们可以看到从前面的分析互联网用户的一个基础,我们国家对三网融合和3G支持的力度都可以看到移动互联网方面是存在着巨大的发展的潜力。 第五个方面我们互联网服务是划归到了国家服务业的范畴,国家对服务业的发展应该说给予了非常大的支持力度。按照国家关于加快发展服务业的指导意见,我们的服务业增加值要占到国内生产总值的比重超过50%。未来我们看到国家重点发展的民生服务业、文化创意产业、现代物流业、现代金融业都是与我们互联网服务业相紧密融合的,以我们互联网服务业为特征、为代表的。我们的移动广告,我们的文化创意,我们的数字内容,动漫游戏、网络游戏是我们文化创意产业的重要组成部分,我们的电子商务是生产型服务业和物流、金融商贸流通业的重要组成部分。所以从国家的产业发展的政策来看,对于互联网服务业国家大力支持。 从国家对互联网发展的治理来看,国家也是逐步规范整个互联网的行为,通过一些互联网的专项治理来加快对互联网产业市场的一个规范。当然这其中互联网监管体系完善的过程中国家也注意到要体现出科学发展和公平正义的有效手段,建立一个公平的互联网市场的发展环境,这是国家在出台政策方面比较强调的一个方面。 那么从我们产业链自身来看,产业链日趋完善,产业链各环节协作的加强形成了互联网的基于平台的产业链上下游整合的态势。刚才高主任讲了,一流的企业做平台,确实在互联网整个发展态势当中来看,做平台企业对整个产业链的话语权在逐步加大,更多的中小企业是通过应用,通过技术的创新在产业链各个环节发挥出特色应用的作用和价格和平台形成一个价值的联盟,来共同推进互联网产业的发展。所以说互联网未来得发展要求我们要以互联网的产业链建设为依托,加快互联网产业集群的形态。 第七个方面互联网的投资环境不断发生变化,邀请有创新能力的互联网实力企业抓住契机发展壮大。我们创业板的开启为有一定的实力的互联网企业提供非常好的融资机会。实体企业在逐步主导竞争格局,马太效应凸显。这对很多初创型的企业有一些限制和门槛,但是拥有了技术和创新的能力,拥有了很好的服务商业模式的势力企业可以在其中享受到资本所带来的价值。这是我们从七个方面2010年影响互联网产业发展的影响因素的分析。 第三我们提出2010年中国互联网发展的几条策略性的建议。从产业规模来看有几个亮点,电子商务呈现快速增长,第二移动互联网发展潜力巨大。第三与民生相关的数字内容,休闲娱乐保持快速发展势头,从这三个方面的趋势来看,我们提出这样三个基本的发展策略。一个是要集中资源,聚焦发展电子商务,第二个是要抓住先机,抢位发展移动互联网。第三把握趋势,提速发展新兴互联网增值服务业,作为我们对政府、城市、企业在发展互联网当中的三点建议。 首先为什么要集中资源,聚焦发展电子商务,因为2010年对我们整个国家来说是一个结构转型年,我们主要的内容是调结构,要从依赖二产到二三产全面发展,电子商务是我们发展的重要形势。电子商务所带来的在B2C和C2C的消费价值得到了社会的认可。第三方面电子商务正式作为一种创新型的模式,发挥对传统产业拉动和升级的作用。所以说电子商务从未来几年来看,它的主要发展态势上金融和商贸流通将成为对个人的电子商务的主要载体。电子支付在逐步向银行倾斜,电子物流服务提速发展,数字内容包括我们的社区服务和电子商务的融合将逐步深化。那么个人的电子商务会持续的扩大,这是在整个交易结构领域中的。 我们在构建整个电子商务发展体系中我们去寻找一些瓶颈点和市场的机会,从应用服务体系方面要积极引进电子商务和移动电子商务的龙头企业来扶持本地行业内的电子商务发展。从基础设施体系方面,要稳步提升我们电子商务信息资源的开发利用的能力,从产业支撑体系方面要充分发展我们物流综合服务平台,推动银行参与支付体系建设,完善电子商务的支付的建设,这是从完善体系方面的一些建议。 在电子商务方面要注重不断的创新,我们看到从美国的Grougon开创C2B的模式,我们看到电子商务有很多创新的机会,抓住这些机会能够有效的推动我们在电子商务应用模式创新方面的一个进程。我们看到Grougon推出的限量限时的超低的团购模式逐步复制到中国来,看到很多网站利用这样的模式在进行运作。 第二方面我们讲抓住先进,抢位发展移动互联网,移动互联网的产业链将在服务应用模式上的创新得到快速发展。应该说我们的基础设施,我们的移动服务能力都逐步具备,那么在这个基础上我们应用服务的一个爆发式的增长是未来移动互联网的一个新的趋势。那么应用的领域会不断拓宽,有面向个人客户、商务客户,从搜索、娱乐、商务、社交类的各种应用的一个聚集,这方面的发展呈现出一个非常好的前景。那么对于我们从事移动互联网的产业的各个环节来看,我们可能要去考察一下我们整个移动互联网整个的价值链,从整个价值链的各个环节找到我们对于用户的增值点,那么包括了我们的内容提供,这里头数字内容方面的一些价值。我们的服务提供方面,我们的平台服务方面,包括我们的基础应用方面,手机终端方面,互联网终端方面都还有很大的价值去挖掘。这个方面的一个环节的把握,各个环节,商业模式的创新是我们能不能在移动互联网价值链上分一杯羹的重要因素。我们非常要注意一个由移动互联网所带来的互联网终端的一个升级和革命,我们可以看到目前在互联网终端方面所表现出来巨大的市场价值,包括我们看到的电子书,互联网终端在不断多样化、个性化与我们互联网的应用进行耦合,他们表现出来的互联网市场价值也在逐步显现出来。 第三要把握趋势,提速发展新兴互联网增值服务业。在这里我们谈到有几个新的应用方面,一个是我们所看到的社区化网络在整个互联网应用平台中发挥得平台价值在逐步显现出来。它能够整合我们信息搜索需求、通信、娱乐、管理需求,围绕我们社区网络的建设,这种应用,互联网的服务应用可以整合起来,电子商务应用能够整合起来,这里头爆发出来的市场价值非常具有市场潜力,这是我们需要关注的一个新兴的增值点。 我们要观察和追踪物联网发展的动态,创新新兴物联网增值服务业的模式来。比如说在我们家庭的传感网络的打造,数字家庭的网络打造过程中,我们的传感器,我们各个互联网终端通过传感,传统相互之间的感知所形成的一个物联网域间中,与我们互联网空间服务的耦合可以形成很多新的商业模式,当然这只是在一个空间中。在整个大的空间中,我们的物联网和互联网整合出包括在我们的交通领域,在我们旅游领域,在我们的生态农业的领域,在我们整个工厂的范围内,我们的各种行业应用物联网和互联网的一个紧密的融合能够引发出很多新的市场机会。 我们也看到在3G互联网发展的趋势,我们可以看到目前在一些3G互联网中能够提供虚拟的电子商城,虚拟的学校,虚拟的办公,3G互联网会成为互联网产业发展中一个重要的分支,那么它所带来的我们应用体验的一种全新的感受。包括它未来与我们虚拟的环境和我们实体环境的一个体验的融合,这里头所能带来的一些应用和服务的价值会逐步显现出来。 这是我们谈到三点的发展策略,对于政策建议方面我们核心的提出一点要建立一个公平、公正的互联网发展环境。要加强我们对互联网产业,互联网企业扶持、引导和市场规范,建立一个公平公正的互联网发展环境,要健全我们产业的投融资体系,研究制定中小互联网企业的发展政策,加快完善我们产业的技术创新体系,使得我们政府能够从为互联网产业的发展构建公平、公正的发展环境这方面来多做我们的努力,这是我们给政府提出的政策建议。 上面就是我们赛迪顾问对2009到2010年中国互联网市场发展现状和发展策略的研究成果的汇报,谢谢各位。
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