Top
首页 > 新闻 > 滚动新闻 > 正文

完美时空(PWRD-US)升愈3% 大摩给予持有评级

完美时空(PWRD-US)反弹3.11%,报29.83美元。摩根士丹利昨天发表研究报告,给予持有(Equal-weight)的评级,目标价38.7美元,并将今明两看的每股盈利预测分别上调10%及16%。
发布时间:2009-06-25 11:20        来源:        作者:财华社
完美时空(PWRD-US)反弹3.11%,报29.83美元。摩根士丹利昨天发表研究报告,给予持有(Equal-weight)的评级,目标价38.7美元,并将今明两看的每股盈利预测分别上调10%及16%。

  完美时空早前将2009年第二季度营收预期上调15%到20%,报告分析认为,完美时空上调营收预期主要由于: 

  1)完美时空通过《神鬼传奇》成功打入2.5D网游市场。分析师预计,《神鬼传奇》的最高同时在线玩家人数(PCU)可能已经达到20万到25万人,且这款游戏应该会对完美时空几乎整个第二季度的业绩表现作出贡献;

  2)完美时空发布了新的升级包,从而维持了已有游戏的强劲表现。

  报告还指,完美时空正面的因素包括:

  1)完美时空在中国网络游戏市场上所占份额正在上升,2006到2008年之间增长了5%;

  2)完美世界将在第二季度推出2D网游《梦幻诛仙》,这款游戏共享3D网游《诛仙》的品牌名称和故事主线,以级别较低城市的《诛仙》玩家为目标。

  3)完美时空在中国游戏出口市场上占据领先地位;

  4)软银赛富亚洲投资基金所持完美时空股票的积压待发问题大大减轻;

  5)分析师已经将完美时空2009和2010年每股美国存托凭证收益分别上调了10%和16%,为完美时空股票确定的DCF公平价值为38.7美元,意味着完美时空股价还有30%以上的上涨空间;

  6)按当前价格计算,基于2009年的盈利预期,完美时空的市盈率为11倍;基于2010年盈利预期,完美时空的市盈率为9倍,较网易(NTES-US)和盛大网络(SNDA-US)等同业竞争公司低30%到40%。

    报告预计完美时空2009年净利润可能同比增长50%到60%。

(责编:大大)

加载更多
合作站点
stat