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赛迪顾问股份有限公司高级副总裁吕国英博士 致辞

赛迪顾问股份有限公司高级副总裁吕国英博士 主题演讲
发布时间:2009-04-21 15:37        来源:        作者:赛迪网
吕国英: 再次感谢大家光临本次年会,也感谢王处。在这边我只是把赛迪顾问这一年来针对小家电的研究成果向大家做一个汇报。具体内容是整体小家电发展的现状,目前小家电面临的一些问题,还有在未来它的市场发展趋势,这三个方面给大家做报告。 首先我们看一下全球小家电市场的规模,在2008年,我们都知道有一个跨世纪这么一个大的一项事件,就是金融海啸和金融风暴,从开始的时候,防通胀,后来防紧缩,所以中国的政策和全球各国提出了一些政策也起起伏伏,那么到08年,我看到整体全球市场销售规模是突破了6千亿,整体的增长是5.6%,那么小家电整体的产业已经形成了一个庞大这么一个工业体系,而且在全球市场,尤其是亚太市场,我们看市场增加比较快,欧洲也是最大的市场,占到了34.5%,再就是北美和拉美,分别是23%和7.3%,所以从区域的分布角度看,亚洲是整体小家电驱动力之一,这得益于它的发展速度,那么从整体的产品结构来看,厨卫小家电在整体的市场占有了主要的市场份额。 那么我们再看一下中国的小家电市场,从06年到08年三年的复合增长率达到了12.5%,所以从全球的市场来看5.6%的增长速度,我们中国的市场可以说是在全球的市场增长速度增长的两个区域之一,那么中国,我们看整体的市场和消费市场还是相对比较旺盛,尽管现在我们说全球市场受到了很大的影响,那么针对我们佛山很大一块,在我们广东一带的制造型企业,过去有的是外向型比较强,占有的份额比较大,这次受到的危机比较大,影响比较大。但是只要有能够及时的转型,把整体的市场方向面向我们的内需市场,还是有一定的市场机会。 尽管是全球发生了这么一个市场需求开始紧缩,但是我们中国的基本市场需求还是在增长,而且还是在两位数的增长速度,所以对于我们外向型的企业,能够我们把我们产品及时的转型,我相信这次难关顺利渡过的。所以目前中国已经是世界小家电的中心,在国外欧美,大量的产品都是中国制造,这里边也之所以这样,所以我们在广东一带,在金融海啸还是受到了一定的影响,这主要还是来自于国外需求的紧缩。 我们看中国小家电产品出口,这是讲到出口产品进行放缓,我们看08年,整体的内销是3.2亿台,同比增长是5.3%,那么相对于07年,我们看到,几乎下滑了2.1%,这是小家电的内销。那么小家电的出口,我们看到了08年是12.3亿台,那么几乎是大于它的2倍、3倍,这里边我们看到增长速度14.3%,同比07年下降了1.6%,所以说06年至08年,中国小家电的产品出口及内销基本保持3:1这样的比例,08年我们整体产业环境,也导致了海外订单的缺失。 那么我们看一下中国小家电市场的整体的销售额规模,在08年增长速度13.4%,同比07年增长速度略有下降,下降了0.5%,也说明了我们中国整体的市场还是相对比较旺盛,那么产品的结构上,厨卫小家电占有78.8%,家居占了12.7%,个人护理占到了8.5%,从这里边整体结构,也可以看到我们小家电产品在中国面临是基本的需求,基本的需求量还是比较大,针对于个人护理,那么带来的这种相对生活水平高档这样的需求量,现在还不够。尽管是这样,那么我们在产品结构上去调整它,尤其在内需产品上应该符合我们国内一些内需的需求。 中国小家电产品,我们看价格走势,从06年到08年整合的增长属于负数,一直在下降,符合增长率是-1.1%,我们看到06年平均价格是351.3元,到08年已经是344.1元,我们也可以对比一下,整体的市场规模下降了0.5%,但在价格上下降了1.1%,这里边也说明什么,我们整体需求的量实际还是在增长。 那么我看一下小家电的产业链,目前在中国上中下游的互动已经形成了良性的互动,相互依赖,相互促进,但是这里边有两个问题值得一看,尽管现在我们的生产厂商在这边出现了一个中间粗,两头小的问题,那么我们佛山的电子行业协会也在这里,我们现在针对小家电产品标准,其实是我们一直比较关注的焦点。我们说针对一个产品,要想把它形成一个扩展性,跨越性这么一个发展规模,标准非常重要。针对小家电产品标准,尤其是我们佛山,号称中国小家电之都,这样更需要我们携手起来制定一些中国小家电的标准。这个标准一个是加强我们中国能够低于外来金融危机的能力,另外也增加了我们的市场在国外门槛的竞争力,这也是比较重要的一点。 另外在一个整体的产业链和价值链当中,上下游之间的相互配合,比如说今天到大会有瑞萨公司,他们上游很多MCU产品,针对我们国内市场的产品如何来配套来解决我们产品的个性起到了推动的作用。这里边如果在这个产业链和价值链当中形成了我们内部产业流程和管理,基于我们一些产品的出炉和新品的突出,还有创新能力,远远加大我们的创新能力。 我们看小家电市场影响因素,在驱动因素上,中国小家电,我们看标准,能否让我们的标准及时地确定,另外一块,我们国家小家电需求空间目前还是十分可观。尤其是现在国家几万亿的政治扶持、家电下乡这种状况下,也是扩展我们市场渠道有利的一个利好,尤其是针对我们的农村市场。一块市场就是我们的大城市市场的更新换代和产业升级,还有产品升级,如何我们把个人护理产品,也就是说,我们高消费产品进一步能够推向市场,可能在大城市市场还有很大的市场空间。另外一块就是我们市场渠道―产品的下乡,现在尽管有一些政府的扶持,但是很多配套的政策还是有待于出台,还需要我们这些厂商能够积极把我们这个市场渠道给扩展开来。 那么另外一块就是我们科技创新能力,其实我们产品整体创新能力还相对于比较薄弱,这主要从两个方面,一个方面就是从我们整体个性化需求上还没有从根本上了解我们的市场需求,没有认真分析我们市场,现在已经不是技术驱动这样一个市场,已经开始是一个市场需求拉动,所以我们要认真去分析这种市场个性化的需求,才是下一步我们整体改进的根本要求。目前的主要阻碍因素,一个金融危机,可能是我们经历的一个过程,那么行业门槛进入比较低,这还是我们的行业标准,再一个与国际的标准还有差距,现在尽管我们已经介入了欧美这样一些发达国家的市场,但是我们在介入之初,大家可能也知道相对门槛比较高,而且现在经常出现一些反经销等等国外一些阻碍作用。那么我们如何保住,守成我们内需的市场,而且我们如何推出国际市场,这就需要我们强大的国际竞争力。 还有一块就是售后服务的体系,现在还不够完善,要是讲到品牌,这方面我们国家的企业还是在刚刚起步,在品牌运作和品牌的设计方面还有待于提高,其实大家可能都很清楚,在80、90年代的时候,我们比较早的时候,那时候针对于电视机刚刚出现的时候,大家看到那个品牌的运作,但是大家还不是十分地理解。那么现在我们可以看到,其实我们很多的产品能够深入人心,尤其在农村市场,我们有很多的中端产品,包括家电产品也走向融合。所以说这些产品的融合,可能也伴随我们产品不断地创新。 其实我们可以从另外的例子也可以看得出来,最早期的手机产品,我们国内有很多手机产品―TCL,他很容易进入我们中国的市场,特别是农村市场,农村市场不知道是诺基亚,他知道电视机是TCL,所以他买手机也是用TCL,但是他用了一段时间之后,发现产品也存在一定的差异性,也伴随大型的国际厂商也在价格的压缩,那么最终涉及到我们还是没有抵御到他们,像诺基亚也推出低端的手机,也开始抢占农村的市场。所以说品牌还是非常重要的。 那么我们看一下小家电市场的特点,目前针对于这种创新产品,尤其是创新产品,现在相对利润还是比较丰厚,为什么呢?比方说伴随这种产品的融合,现在把很多数码产品也融合到家电产品中来,今天瑞萨也来了,包括上网时代,他定期向你通报你的家电的一些问题,比如冰箱,他会向你通报里面一些食物的设定,像手机那样短信汇报,现在中国移动推出了一个新的业务叫M&M,伴随新的业务的推动,那么我们的家电产品可能也会渐渐要跟上这种前卫的一种市场需求,开始的时候,可能不代表一种市场需求的主流,但是它代表了一个产品的市场发展方向。 目前,还有一个比较好的一次机会,一会儿可能有一些证券公司也会讲到,就是我们的创业板块重新开启,可能到5月1号就要开始,这样可能会对我们佛山小家电带来一些投资方向的活力。对于这些状况,那么我们知道,我们毕竟要做好我们实体的产品状况下去扩大我们的市场占有率。 那么以出口为导向的企业开始转战国内市场,这也是08年初的一个特点,那么最近因为由于国家开始新出台了家电下乡的政策,因为我们佛山很多这种家电制造企业也是良莠不齐,可能对政策的理解还略有一些差异性,建议大家和赛迪进行合作,因为赛迪是一家咨询行业,将来也可以协助大家来进行投标,进行产品的一些推广。 因为过去可能在出口上几乎要占到我们每一个企业一半的收入,所以在扩大中国国内需市场的渠道可能不是很重视,渠道的策划和管理需要一整套的处理,那么现在我们又反过来形成了立体式的渠道,甚至于我们很多渠道出现了这种电子化的渠道,所以在这里多渠道是一种发展可能会给产品带来一种市场的机遇。那么至于科技的创新,打造融合产品,实现跨界的合作,现在目前的产品开始出现融合阶段。所以我们在做好我们整体小家电的产品的同时,我们很多关注互联网、数码产品他们的一些发展趋势,怎么去结合我们家电的这种产品来推出我们个性化,智能化,网络化,甚至还有一个化―绿色化。 中国厨卫小家电的品牌,我们看到这是一个赛迪顾问研究一个品牌的竞争格局,我们看市场的领导者,可以看帅佳,美的,方太,这里边我们还可以看到奔腾,格兰仕这样一个市场品牌结构。在中高端的产品线上,大家电厂商的加入使产品的集中度相对提高。家居及个人护理产品的竞争格局,我们看到市场的领导者飞利浦,松下,伊莱克斯等等,所以说在家居及个人护理的小家电领域,洋品牌和国产品牌相对分析,国外产品凭着高质量,时尚外观在这种像电动剃须刀,电熨斗等精品领域几乎统领半壁江山,所以在个人护理产品上我们国内产品有待提高。 那么基于一些市场的环境,从几个维度,赛迪顾问给出了未来三年的市场预测,那么我们可以看到到09年,它全年下来,我们看到应该是1228.7亿元的市场规模,所以小家电的容量还是比较大的。目前国家拉动内需的举措,尤其从4月份开始,从今年的一季度,国家很多一些扶持政策开始显现。 那么小家电产品的生命周期,目前其实处于成长期和成熟期的产品,一块是个人护理产品,现在它还有很大的市场空间,那么我们传统的一些产品,像电饭锅,电风扇渐渐开始进入衰退,那么对于这个成长期,现在针对于很多的一些也有个人护理,还有一些家庭的厨卫产品开始处于一个导入和成长期,其实现在已经伴随的农村各方面的生产,生活环境的改善,这种个人护理产品,现在开始越来越广。 那么新兴小家电市场的特征,我们可以看到,对于新兴市场,针对一些融合的家电产品,现在已经开始推出来了,格兰仕可能马上要上市带有MP4的微波炉,还有很多一些小家电带有MP3的产品,所以这种融合的产品开始走向市场。国家和地方政策的鼓励扶持是我们目前所面临最大,最关注的一个市场空间。从成熟的小家电产品增长速度开始逐渐走向放缓,但是它更针对是服务,所以对于这种服务的新兴可能有两块,一块可能是黏合你的产品,另外一块出现增值性的服务,这里边包括像海尔,海信这些大家电的厂商已经开始做服务渠道的建设,将来在渠道服务里面可能带来一些收益。 从盈利能力上来看,对于成熟的小家电的产品开始下降,但是对于新兴的产品的利润是高的。尤其是对于创新能力比较强的企业,它的风险也是相对比较高,带来的利润也比较高,它的周期速度比较快,越是先进的产品,往往周期比较短,你的品牌能力还不够支撑的时候,可能会给你带来很大的影响,你还没有推出上市,其他产品已经代替了等等。 针对于小家电投资的价值,根本产品的盈利能力,还有未来一些市场规模,商业周期,竞争指标来评价投资价值,那么针对厨卫家电,我们可以看到食品,加工机,微波炉,还有电壶,浴霸等等,针对家居产品,空气净化器等等。个人护理,包括美发,口腔护理等等。对于投资价值的产品,它的来源是环保类,绿色类,还有一种是智能类,还有一种是个人护理。 未来市场的趋势,还是一个―创新,创新它分为两个角度的创新,一个是针对于基于我们的新技术,这种我们产品的创新。基于我们融合趋势的这种产品的创新。那么还有一个是什么?就是我们的渠道和品牌的创新,那么我们如何去勾划,去建设我们良好的市场规划,这是非常重要,尤其针对于我们中国这么一个大的区域,而且针对他们的生活水平相差比较大,比如说黑龙江的农村市场他需要的产品和江浙一带的农村他所需要的家电产品是完全不一样,他整体市场的气候环境,还有整体社会环境都不一样,所以这就需要我们对这种家电产品在你构建渠道和你产品匹配要有一定的技巧和策略,所以这里边创新还是少不了。另外一块就是基于产品的融合,促进产业链的发展和升级,目前在中国最有条件其实就是我们佛山,其实伴随我们佛山当地的企业,还有我们周边的企业,我们可以勾划出我们自身具有独有的产业链环节。 那么探索适宜的商业模式,这里边的商业模式已经出现了很多新的,甚至于中国,我们可以看到针对政策方面勾画的商业模式现在越来越重要,过去我们一直以来去脱离了政府很多政策指导和标准指导,现在我们有行业协会,其实政府现在也正在勾画我们家电产品的发展方向,这点对于我们的企业很重要。过去我们广东一直以来有个传统,我们的政府,之所以广东省发展得这么好,因为赛迪顾问做了很多支撑工作,就是因为前些年改革开放,早期的步伐很快,而且政府做到了无微不至,你们市场化去发展,但是现在来看,这种模式也不适合,也不太适应整体的环境,毕竟政府要起到一个引导,沟通,培训等等市场的指导,不仅仅是投资,所以说制订技术的标准,产业制度的完善,这才是整体的引导和扩大我们的市场规模,能够把各个厂商引去正确的道路的有效方式。 其实在世界上各个国家都是这样,也都经历过这个阶段,现在各个国家都参与了企业的经营模式当中去,其实我们有很多半导体企业已经进行了融合,那种投资都是非常大,都是几百亿,现在已经出现了各个政府,包括四川,包括安徽,已经出现了新的政府和企业合作的商业模式,政府投资,企业管理也是一种商业模式。 未来的农村的市场前景广阔,强化辐射力度,这里面需要大家中标,这种家电下乡的过程当中要制订好自己的服务流程,因为毕竟现在出台这个政策,我们是为了应对金融危机进一步的恶化,但是在扶持当中,配套的产业服务还没有及时上来,需要我们企业为了扩大我们的品牌,做好配送,还有合理的价格等等,不一定现在因为有了政策扶持,我马上把价格提上来,这样会把你整体的市场品牌做坏。 所以把握价格趋势,提升产品性价比,这也是非常重要的一点,这个是加强你的产品竞争力的一个方面,所以说我们针对海外市场,我有出口,其实针对国内市场更复杂,不断地提升我们的性价比,我们如何把新的产品技术融合到我们产品中来,这也是为了提升我们产品有效的一个方式,谢谢大家!
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